Fokuser på målrettede konti

Organiser din visning

Skift mellem forskellige visninger på siden Konti for at flytte mellem brede kontodata og målrettede undersæt.

• Justerede konti: Viser kun de konti, der er tildelt til dit område. Hvis der ikke vises nogen konti, skal du bekræfte, at din administrator har fuldført områdejustering
• Alle konti: Viser alle konti, som du har tilladelse til at få adgang til
• Filtre: Viser konti, der matcher et gemt filter
• Lister: Viser konti grupperet på den liste, du oprettede
• Avancerede filtre: Viser konti, der matcher specifikke kriterier

Filtrer konti efter registreringstype

Anvend registreringstypefiltre til kun at vise konti, der matcher en bestemt type. Filteret Registreringstype er tilgængeligt i menuen Filter. Life Sciences Cloud for Customer Engagement-appen indeholder som standard nogle få filtre, der er klar til brug. Din administrator kan konfigurere yderligere registreringstypefiltre for din Salesforce-organisation.

Brug registreringstypefiltre, når:

• Du ønsker kun at se specifikke kategorier af konti, f.eks. HCP og HCO. Hvis du f.eks. vælger HCP, vises alle konti med personregistreringstypen, mens valg af HCO viser alle konti med registreringstypen Ikke-person
• Du forbereder dig på en målrettet opsøgende plan
• Du arbejder med en bestemt kundegruppe

Administrer lister og filtre

Vedligehold lister og filtre ved at udføre de nødvendige handlinger for at sikre, at de forbliver nøjagtige og i overensstemmelse med din kontostrategi.

Her er listen over handlinger, du kan udføre baseret på den visning, du vælger. Hvis du f.eks. kontrollerer alle tilgængelige konti, kan du hurtigt oprette en liste, et filter eller et avanceret filter.

• Opret en liste, et filter eller avancerede filtre for at justere konti. Rediger kolonner for lister og filtre efter behov.
  

  Bemærk Hvis du vil sikre, at du kan se kontiene korrekt i det filter, du oprettede, skal du sørge for, at kontoen har den primære adresse tilknyttet.
• Føj valgte konti til en ny eller eksisterende liste for at gruppere konti for en bestemt målsætning, f.eks. planlægning af besøg, sporing af opfølgninger eller administration af konti, som du personligt er ansvarlig for. Du kan også oprette en ny liste, et nyt filter eller et nyt avanceret filter efter behov.
• Søg manuelt efter konti, og føj dem til en eksisterende liste for at organisere og spore specifikke grupper af konti baseret på dine behov.
• Fjern konti fra en liste eller et filter for at bevare konti relevante.
• Omdøb en eksisterende liste eller et filter, så det afspejler et nyt formål, justeres med opdaterede kontostrategier eller korrigerer navnekoncentrationer.
• Slet en gemt liste eller et filter, der ikke længere er nødvendigt. Sletning af en delt liste eller et filter fjerner også adgang for andre brugere.
• Opret en kopi af en eksisterende liste for at genbruge dens struktur og kriterier.
• Vælg felter fra understøttede objekter, og vis dem som kolonner for dynamiske filtre.
• Vælg felter fra understøttede objekter, og vis dem som kolonner i datatabellen for lister.
• Definer filterkriterier for at vise værdier for hver kolonne.
• Download lister eller filtre som en CSV-fil for at analysere kontodata uden for appen eller dele dem med andre.
• Del filtre med brugere med kontolisteadgangsniveau efter behov.
• Sorter konti efter tilgængelige indstillinger, f.eks. by, mail, fornavn.
• Vis konti som lister, eller se dem på et kort.