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Konzentrieren auf zielgerichtete Accounts
Verwenden Sie Listen und Filter auf der Seite "Accounts", um den richtigen Satz an Accounts zu organisieren und sich darauf zu konzentrieren. Zeigen Sie Accounts effektiver an und verwalten Sie sie, indem Sie Filter anwenden und sie in Listen organisieren. So können Sie sich leichter auf Ihre Geschäftsprioritäten konzentrieren und Maßnahmen ergreifen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Organisieren Ihrer Ansicht
Wechseln Sie auf der Seite "Accounts" zwischen verschiedenen Ansichten, um zwischen allgemeinen Accountdaten und Zielteilmengen zu wechseln.
- Ausgerichtete Accounts: Zeigt nur die Accounts an, die Ihrer Region zugewiesen sind. Wenn keine Accounts angezeigt werden, überprüfen Sie, ob Ihr Administrator die Regionsausrichtung abgeschlossen hat.
- Alle Accounts: Zeigt alle Accounts an, zu denen Sie berechtigt sind
- Filter: Zeigt Accounts an, die mit einem gespeicherten Filter übereinstimmen
- Listen: Zeigt Accounts an, die in der von Ihnen erstellten Liste gruppiert sind
- Erweiterte Filter: Zeigt Accounts an, die bestimmten Kriterien entsprechen
Filtern von Accounts nach Datensatztyp
Wenden Sie Datensatztypfilter an, um nur Accounts anzuzeigen, die einem bestimmten Typ entsprechen. Der Datensatztypfilter ist im Menü "Filter" verfügbar. Die Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement enthält standardmäßig einige einsatzbereite Filter. Ihr Administrator kann zusätzliche Datensatztypfilter für Ihre Salesforce-Organisation konfigurieren.
Verwenden Sie Datensatztypfilter in folgenden Fällen:
- Sie möchten nur bestimmte Kategorien von Accounts anzeigen, beispielsweise HCP und HCO. Beispielsweise werden bei Auswahl von HCP alle Accounts mit dem Datensatztyp "Person" angezeigt, bei Auswahl von HCO alle Accounts mit dem Datensatztyp "Nicht-Person".
- Sie bereiten sich auf einen gezielten Kontaktaufnahmeplan vor
- Sie arbeiten mit einer bestimmten Kundengruppe
Verwalten von Listen und Filtern
Verwalten Sie Listen und Filter, indem Sie die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie genau sind und mit Ihrer Accountstrategie übereinstimmen.
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Aktionen, die Sie basierend auf der ausgewählten Ansicht ausführen können. Wenn Sie beispielsweise alle verfügbaren Accounts überprüfen, können Sie schnell eine Liste, einen Filter oder einen erweiterten Filter erstellen.
- Erstellen Sie eine Liste, einen Filter oder erweiterte Filter, um Accounts einzugrenzen. Bearbeiten Sie Spalten für Listen und Filter nach Bedarf.
Hinweis Stellen Sie sicher, dass dem Account die primäre Adresse zugeordnet ist, um sicherzustellen, dass die Accounts in dem von Ihnen erstellten Filter ordnungsgemäß angezeigt werden. - Fügen Sie einer neuen oder vorhandenen Liste ausgewählte Accounts hinzu, um Accounts für ein bestimmtes Ziel zu gruppieren, beispielsweise Besuche zu planen, Folgeaktionen zu verfolgen oder Accounts zu verwalten, für die Sie persönlich verantwortlich sind. Sie können nach Bedarf auch eine neue Liste, einen Filter oder erweiterte Filter erstellen.
- Suchen Sie manuell nach Accounts und fügen Sie sie einer vorhandenen Liste hinzu, um bestimmte Gruppen von Accounts entsprechend Ihren Anforderungen zu organisieren und zu verfolgen.
- Entfernen Sie Accounts aus einer Liste oder einem Filter, um Accounts relevant zu halten.
- Benennen Sie eine vorhandene Liste oder einen Filter um, um einem neuen Zweck Rechnung zu tragen, aktualisierte Accountstrategien zu berücksichtigen oder Namensinkonsistenzen zu korrigieren.
- Löschen Sie eine gespeicherte Liste oder einen nicht mehr benötigten Filter. Durch Löschen einer freigegebenen Liste oder eines freigegebenen Filters wird auch der Zugriff für andere Benutzer entfernt.
- Erstellen Sie eine Kopie einer vorhandenen Liste, um ihre Struktur und Kriterien wiederzuverwenden.
- Wählen Sie Felder aus unterstützten Objekten aus und zeigen Sie sie als Spalten für dynamische Filter an.
- Wählen Sie Felder aus unterstützten Objekten aus und zeigen Sie sie als Spalten in der Datentabelle für Listen an.
- Definieren Sie Filterkriterien, um Werte für jede Spalte anzuzeigen.
- Laden Sie Listen oder Filter als CSV-Datei herunter, um Accountdaten außerhalb der Anwendung zu analysieren oder für andere freizugeben.
- Geben Sie Filter nach Bedarf für Benutzer mit Accountlistenzugriffsebene frei.
- Sortieren Sie Accounts nach verfügbaren Optionen wie Stadt, E-Mail-Adresse und Vorname.
- Zeigen Sie Accounts als Listen oder auf einer Karte an.
