Centrarse en cuentas dirigidas

Organizar su vista

Cambie entre diferentes vistas en la página Cuentas para moverse entre datos de cuentas amplios y subconjuntos dirigidos.

• Cuentas alineadas: Muestra solo las cuentas asignadas a su territorio. Si no aparece ninguna cuenta, confirme que su administrador completó la alineación de territorios
• Todas las cuentas: Muestra todas las cuentas a las que tiene permiso para acceder
• Filtros: Muestra cuentas que coinciden con un filtro guardado
• Listas: Muestra cuentas agrupadas en la lista que creó
• Filtros avanzados: Muestra cuentas que coinciden con criterios específicos

Filtrar cuentas por tipo de registro

Aplique filtros de tipo de registro para mostrar solo cuentas que coinciden con un tipo específico. El filtro de tipo de registro está disponible en el menú Filtro. De forma predeterminada, la aplicación Life Sciences Cloud para Customer Engagement incluye algunos filtros listos para su uso. Su administrador puede configurar filtros de tipo de registro adicionales para su organización de Salesforce.

Utilice filtros de tipo de registro cuando:

• Solo desea ver categorías específicas de cuentas, como HCP y HCO. Por ejemplo, la selección de HCP muestra todas las cuentas con el tipo de registro Persona, mientras que la selección de HCO muestra todas las cuentas con el tipo de registro No persona
• Se está preparando para un plan de alcance dirigido
• Está trabajando con un grupo de clientes concreto

Gestionar listas y filtros

Mantenga Listas y Filtros realizando las acciones necesarias para asegurarse de que se mantienen precisos y alineados con su estrategia de cuentas.

Esta es la lista de acciones que puede realizar basándose en la vista que seleccione. Por ejemplo, si está comprobando todas las cuentas disponibles, puede crear rápidamente una lista, un filtro o un filtro avanzado.

• Cree una lista, un filtro o filtros avanzados para ajustar cuentas. Modifique columnas para listas y filtros según sea necesario.
  

  Nota Para asegurarse de que puede ver las cuentas correctamente en el filtro que creó, asegúrese de que la cuenta tiene la dirección principal asociada.
• Agregue cuentas seleccionadas a una lista nueva o existente para agrupar cuentas para un objetivo específico, como planificar visitas, realizar un seguimiento o gestionar cuentas de las que es personalmente responsable. También puede crear una nueva lista, filtro o filtros avanzados según sea necesario.
• Busque manualmente cuentas y agréguelas a una lista existente para organizar y realizar un seguimiento de grupos específicos de cuentas basándose en sus necesidades.
• Elimine cuentas de una lista o filtro para mantener las cuentas relevantes.
• Cambie el nombre de una lista o filtro existente para reflejar un nuevo propósito, alinearse con estrategias de cuentas actualizadas o corregir incoherencias de nombres.
• Elimine una lista guardada o un filtro que ya no sea necesario. La eliminación de una lista o filtro compartido también elimina el acceso para otros usuarios.
• Cree una copia de una lista existente para reutilizar su estructura y criterios.
• Seleccione campos de objetos compatibles y muéstrelos como columnas para filtros dinámicos.
• Seleccione campos de objetos compatibles y muéstrelos como columnas en la tabla de datos para listas.
• Defina criterios de filtro para mostrar valores para cada columna.
• Descargue listas o filtros como un archivo CSV para analizar datos de cuentas fuera de la aplicación o compartirlos con otros.
• Comparta filtros con usuarios con nivel de acceso de lista de cuentas según sea necesario.
• Ordene cuentas por opciones disponibles, como ciudad, email, nombre.
• Visualice cuentas como listas o visualícelas en un mapa.