Kohdistettuihin tileihin keskittäminen
Käytä Tilit-sivulla olevia luetteloita ja suodattimia organisoidaksesi ja keskittyäksesi oikeisiin tileihin. Tarkastele ja hallitse tilejä tehokkaammin käyttämällä suodattimia ja järjestämällä niitä luetteloihin, jotta voit pysyä keskittyneenä ja suorittaa toimintoja liiketoimintaprioriteettiesi perusteella.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Näkymäsi organisointi
Siirry Tilit-sivulla eri näkymien välillä siirtyäksesi tilien laajan datan ja kohdennettujen alijoukkojen välillä.
- Kohdistetut tilit: Näyttää vain alueeseesi kohdistetut tilit. Jos tilejä ei näytetä, varmista, että pääkäyttäjäsi on suorittanut aluekohdistuksen.
- Kaikki tilit: Näyttää kaikki tilit, joiden käyttöoikeudet sinulla on
- Suodattimet: Näyttää tilit, jotka vastaavat tallennettua suodatinta
- Luettelot: Näyttää luomallesi luettelolle ryhmitetyt tilit
- Lisäsuodattimet: Näyttää tilit, jotka vastaavat tiettyjä ehtoja
Tilien suodattaminen tietuetyypin mukaan
Käytä tietuetyyppien suodattimia näyttääksesi vain tietyntyyppisiä tilejä. Tietuetyypin suodatin on käytettävissä Suodatin-valikossa. Life Sciences Cloud for Customer Engagement -sovellus sisältää oletusarvoisesti muutamia käyttövalmiita suodattimia. Pääkäyttäjäsi voi määrittää lisää tietuetyyppien suodattimia Salesforce-organisaatiollesi.
Käytä tietuetyyppien suodattimia, kun:
- Haluat nähdä vain tietyt tililuokat, kuten HCP ja HCO. Esimerkiksi HCP:n valitseminen näyttää kaikki tilit, joiden tietuetyyppi on Henkilö, kun taas HCO:n valitseminen näyttää kaikki tilit, joiden tietuetyyppi on NonPerson.
- Olet valmistautumassa kohdennettuun työsuunnitelmaan
- Työskentelet tietyn asiakasryhmän kanssa
Luetteloiden ja suodattimien hallinta
Ylläpidä luetteloita ja suodattimia suorittamalla tarvittavat toimenpiteet varmistaaksesi, että ne pysyvät paikkansapitävinä ja yhdenmukaisina tilistrategiasi kanssa.
Alla on luettelo toiminnoista, joita voit suorittaa valitsemasi näkymän perusteella. Jos esimerkiksi tarkastat kaikkia käytettävissä olevia tilejä, voit luoda luettelon, suodattimen tai lisäsuodattimen nopeasti.
- Luo luettelo, suodatin tai lisäsuodattimet tarkentaaksesi tilejä. Muokkaa luetteloiden ja suodattimien sarakkeita tarvittaessa.
Huomautus Varmista, että tiliin on liitetty ensisijainen osoite varmistaaksesi, että voit nähdä tilit oikein luomassasi suodattimessa. - Lisää valittuja tilejä uuteen tai olemassa olevaan luetteloon ryhmittääksesi tilejä tiettyyn tavoitteeseen, kuten vierailujen suunnitteluun, seurantaan tai henkilökohtaisesti vastuussa olevien tilien hallintaan. Voit myös luoda uuden luettelon, suodattimia tai lisäsuodattimia tarvittaessa.
- Hae tilejä manuaalisesti ja lisää ne olemassa olevaan luetteloon organisoidaksesi ja seurataksesi tiettyjä tiliryhmiä tarpeidesi mukaan.
- Poista tilit luettelosta tai suodattimesta pitääksesi tilit relevantteina.
- Nimeä olemassa oleva luettelo tai suodatin uudelleen vastaamaan uutta käyttötarkoitusta, noudattamaan päivitettyjä tilistrategioita tai korjataksesi nimeämisen epäjohdonmukaisuuksia.
- Poista tallennettu luettelo tai suodatin, jota ei enää tarvita. Jaetun luettelon tai suodattimen poistaminen poistaa myös muiden käyttäjien käyttöoikeudet.
- Luo kopio olemassa olevasta luettelosta käyttääksesi sen rakennetta ja ehtoja uudelleen.
- Valitse kenttiä tuetuista objekteista ja näytä ne sarakkeina dynaamisille suodattimille.
- Valitse kenttiä tuetuista objekteista ja näytä ne sarakkeina luetteloiden datataulukossa.
- Määritä suodatusehtoja näyttääksesi arvoja kullekin sarakkeelle.
- Lataa luetteloita tai suodattimia CSV-tiedostona analysoidaksesi tilitietoja sovelluksen ulkopuolelta tai jakaaksesi niitä muiden kanssa.
- Jaa suodattimia käyttäjille, joilla on tilien luettelon käyttöoikeustaso tarvittaessa.
- Lajittele tilit käytettävissä olevien vaihtoehtojen perusteella, kuten kaupunki, sähköposti, etunimi.
- Tarkastele tilejä luetteloina tai tarkastele niitä kartalla.
