Focus sur les comptes ciblés

Organisation de votre vue

Basculez entre les différentes vues de la page Comptes pour basculer entre les données générales des comptes et les sous-ensembles ciblés.

• Comptes alignés : Affiche uniquement les comptes attribués à votre territoire. Si aucun compte n'est affiché, vérifiez que votre administrateur a terminé l'alignement du territoire
• Tous les comptes : Affiche tous les comptes auxquels vous avez accès
• Filtres : Affiche les comptes qui correspondent à un filtre enregistré
• Listes : Affiche les comptes regroupés dans la liste que vous avez créée
• Filtres avancés : Affiche les comptes qui remplissent des critères spécifiques

Filtrage des comptes par type d'enregistrement

Appliquez des filtres de type d'enregistrement pour afficher uniquement les comptes correspondant à un type spécifique. Le filtre du type d'enregistrement est disponible dans le menu Filtre. Par défaut, l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement inclut quelques filtres prêts à l'emploi. Votre administrateur peut configurer des filtres de type d'enregistrement supplémentaires pour votre organisation Salesforce.

Utilisez des filtres de type d'enregistrement lorsque :

• Vous souhaitez afficher uniquement des catégories de comptes spécifiques, telles que HCP et HCO. Par exemple, la sélection de HCP affiche tous les comptes avec le type d'enregistrement Personne, alors que la sélection de HCO affiche tous les comptes avec le type d'enregistrement Non-Personne
• Vous préparez un plan de portée ciblé
• Vous travaillez avec un groupe de clients particulier

Gestion des listes et des filtres

Gérez les listes et les filtres en prenant les mesures nécessaires pour vous assurer qu'ils restent précis et conformes à votre stratégie de compte.

Voici la liste des actions que vous pouvez exécuter en fonction de la vue que vous sélectionnez. Par exemple, si vous consultez tous les comptes disponibles, vous pouvez créer rapidement une liste, un filtre ou un filtre avancé.

• Créez une liste, un filtre ou des filtres avancés pour affiner les comptes. Modifiez les colonnes des listes et des filtres si nécessaire.
  

  Remarque Pour vous assurer que les comptes sont correctement affichés dans le filtre que vous avez créé, assurez-vous que l'adresse principale du compte lui est associée.
• Ajoutez des comptes sélectionnés à une liste nouvelle ou existante afin de regrouper les comptes pour un objectif spécifique, par exemple planifier des visites, suivre les suivis ou gérer les comptes dont vous êtes personnellement responsable. Vous pouvez également créer une liste, un filtre ou des filtres avancés si nécessaire.
• Recherchez manuellement des comptes et ajoutez-les à une liste existante pour organiser et suivre des groupes de comptes spécifiques adaptés à vos besoins.
• Retirez des comptes d'une liste ou d'un filtre pour garder les comptes pertinents.
• Renommez une liste ou un filtre existant pour refléter un nouvel objectif, l'aligner sur les stratégies de compte mises à jour ou corriger les incohérences de nommage.
• Supprimez une liste ou un filtre enregistré qui n'est plus nécessaire. La suppression d'une liste ou d'un filtre partagé retire également l'accès aux autres utilisateurs.
• Créez une copie d'une liste existante pour réutiliser sa structure et ses critères.
• Sélectionnez les champs des objets pris en charge et affichez-les sous forme de colonnes pour des filtres dynamiques.
• Sélectionnez les champs des objets pris en charge et affichez-les sous forme de colonnes dans le tableau de données des listes.
• Définissez des critères de filtrage pour afficher les valeurs de chaque colonne.
• Téléchargez des listes ou des filtres dans un fichier CSV pour analyser les données de comptes hors de l'application ou les partager avec d'autres utilisateurs.
• Partagez des filtres avec les utilisateurs qui ont un niveau d'accès à la liste de comptes si nécessaire.
• Triez les comptes par les options disponibles, par exemple ville, adresse e-mail, prénom.
• Affichez les comptes sous forme de listes ou sur une carte.