Concentrazione sugli account mirati

Organizzazione della visualizzazione

Passare da una visualizzazione all'altra della pagina Account all'altra per spostarsi tra dati account generali e sottoinsiemi di destinazione.

• Account allineati: Mostra solo gli account assegnati al territorio. Se non vengono visualizzati account, verificare che l'amministratore abbia completato l'allineamento dei territori
• Tutti gli account: Mostra tutti gli account a cui si è autorizzati ad accedere
• Filtri: Mostra gli account che corrispondono a un filtro salvato
• Elenchi: Mostra gli account raggruppati nell'elenco creato
• Filtri avanzati: Mostra gli account che soddisfano criteri specifici

Filtraggio degli account per tipo di record

Applicare filtri per i tipi di record per visualizzare solo gli account che corrispondono a un tipo specifico. Il filtro del tipo di record è disponibile nel menu Filtro. Per impostazione predefinita, l'app Life Sciences Cloud per Customer Engagement include alcuni filtri pronti all'uso. L'amministratore può configurare filtri aggiuntivi per i tipi di record per l'organizzazione Salesforce.

Utilizzare i filtri dei tipi di record quando:

• Si desidera visualizzare solo categorie specifiche di account, ad esempio HCP e HCO. Ad esempio, selezionando HCP vengono visualizzati tutti gli account con tipo di record Persona, mentre selezionando HCO vengono visualizzati tutti gli account con tipo di record Non Persona.
• Ti stai preparando per un piano di contatto mirato
• Si lavora con un particolare gruppo di clienti

Gestione di elenchi e filtri

Per gestire gli elenchi e i filtri, eseguire le azioni necessarie per assicurarsi che rimangano precisi e allineati alla strategia degli account.

Di seguito è riportato l'elenco delle azioni che è possibile eseguire in base alla visualizzazione selezionata. Ad esempio, se si controllano tutti gli account disponibili, è possibile creare rapidamente un elenco, un filtro o un filtro avanzato.

• Creare un elenco, un filtro o dei filtri avanzati per perfezionare gli account. Modificare le colonne per elenchi e filtri in base alle esigenze.
  

  Nota Per assicurarsi di poter visualizzare correttamente gli account nel filtro creato, assicurarsi che all'account sia associato l'indirizzo principale.
• Aggiungere account selezionati a un elenco nuovo o esistente per raggruppare gli account per un obiettivo specifico, ad esempio pianificare visite, monitorare follow-up o gestire account di cui si è personalmente responsabili. È anche possibile creare un nuovo elenco, filtro o filtri avanzati in base alle esigenze.
• Cercare manualmente gli account e aggiungerli a un elenco esistente per organizzare e tenere traccia di gruppi specifici di account in base alle proprie esigenze.
• Rimuovere gli account da un elenco o da un filtro per mantenere gli account pertinenti.
• Rinominare un elenco o un filtro esistente per riflettere un nuovo scopo, allinearsi alle strategie account aggiornate o correggere le incoerenze di denominazione.
• Eliminare un elenco salvato o un filtro che non è più necessario. L'eliminazione di un elenco o filtro condiviso rimuove anche l'accesso per gli altri utenti.
• Creare una copia di un elenco esistente per riutilizzarne la struttura e i criteri.
• Selezionare i campi dagli oggetti supportati e visualizzarli come colonne per i filtri dinamici.
• Selezionare i campi dagli oggetti supportati e visualizzarli come colonne nella tabella dei dati per gli elenchi.
• Definire i criteri di filtro per visualizzare i valori per ogni colonna.
• Scaricare elenchi o filtri come file CSV per analizzare i dati degli account esterni all'app o condividerli con altri.
• Condividere i filtri con gli utenti con livello di accesso elenco account in base alle esigenze.
• Ordinare gli account in base alle opzioni disponibili, ad esempio città, email, nome.
• Visualizzare gli account come elenchi o visualizzarli su una mappa.