対象取引先に焦点を絞る

ビューの整理

[取引先] ページで異なるビューを切り替えて、広範な取引先データと対象を絞ったサブセット間を移動します。

• Aligned Accounts (連携済み取引先): テリトリーに割り当てられた取引先のみが表示されます。取引先が表示されない場合は、システム管理者がテリトリー調整を完了していることを確認します。
• All Accounts (すべての取引先): アクセス権限を持つすべての取引先を表示します。
• 検索条件: 保存した検索条件に一致する取引先を表示します。
• リスト: 作成したリストにグループ化された取引先を表示します。
• Advanced Filters (高度な検索条件): 特定の条件に一致する取引先を表示します。

レコードタイプによる取引先の絞り込み

特定の種別に一致する取引先のみを表示するには、レコードタイプ検索条件を適用します。レコードタイプの検索条件は、[検索条件] メニューで使用できます。Life Sciences Cloud for Customer Engagementアプリケーションには、デフォルトですぐに使用できるフィルタがいくつか含まれています。システム管理者は、Salesforce 組織の追加のレコードタイプ検索条件を設定できます。

レコードタイプの検索条件は、次の場合に使用します。

• HCP や HCO など、特定のカテゴリの取引先のみを表示する。たとえば、[HCP] を選択すると [個人] レコードタイプのすべての取引先が表示され、[HCO] を選択すると [個人] レコードタイプのすべての取引先が表示されます。
• 対象を絞ったアウトリーチ計画の準備をしている
• 特定の顧客グループで作業している

リストと検索条件の管理

リストと検索条件は、アカウント戦略に正確で一貫性のある状態を維持するために必要なアクションを実行して維持します。

選択したビューに基づいて実行できるアクションのリストを次に示します。たとえば、使用可能なすべての取引先を確認する場合、リスト、検索条件、高度な検索条件をすばやく作成できます。

• 取引先を絞り込むリスト、検索条件、または高度な検索条件を作成します。必要に応じて、リストと検索条件の列を編集します。
  

  メモ 作成した検索条件で取引先を適切に表示できるようにするには、取引先にプライマリ住所が関連付けられていることを確認します。
• 選択した取引先を新規または既存のリストに追加して、訪問の計画、フォローアップの追跡、個人で担当する取引先の管理など、特定の目的で取引先をグループ化します。必要に応じて、新しいリスト、検索条件、高度な検索条件を作成することもできます。
• 手動で取引先を検索し、既存のリストに追加して、ニーズに基づいて特定の取引先グループを整理して追跡します。
• リストから取引先を削除するか、絞り込んで取引先の関連性を維持します。
• 既存のリストまたは検索条件の名前を変更して新しい目的を反映させたり、更新された取引先戦略に合わせたり、名前の不一致を修正したりします。
• 不要になった保存済みリストまたは検索条件を削除します。共有リストまたは検索条件を削除すると、他のユーザーのアクセス権も削除されます。
• 既存のリストのコピーを作成して、その構造と条件を再利用します。
• サポートされているオブジェクトの項目を選択し、動的検索条件の列として表示します。
• サポートされているオブジェクトの項目を選択し、リストのデータテーブルに列として表示します。
• 各列の値を表示する検索条件を定義します。
• リストまたは検索条件を CSV ファイルとしてダウンロードし、アプリケーション外の取引先データを分析したり、他のユーザーと共有したりします。
• 必要に応じて、取引先リストのアクセス権を持つユーザーに検索条件を共有します。
• 使用可能なオプション (市区郡、メール、名など) で取引先を並び替えます。
• 取引先をリストとして表示したり、地図上に表示したりできます。