대상 계정에 초점 맞추기

보기 구성

계정 페이지에서 다양한 보기 간에 전환하여 광범위한 계정 데이터와 대상 하위 집합 간에 이동합니다.

• 정렬된 계정: 영역에 할당된 계정만 표시합니다. 계정이 표시되지 않는 경우 관리자가 영역 정렬을 완료했는지 확인합니다.
• 모든 계정: 액세스 권한이 있는 모든 계정이 표시됩니다.
• 필터: 저장된 필터와 일치하는 계정 표시
• 목록: 생성한 목록에 그룹화된 계정 표시
• 고급 필터: 특정 기준과 일치하는 계정 표시

레코드 유형별로 계정 필터링

레코드 유형 필터를 적용하여 특정 유형과 일치하는 계정만 표시합니다. 필터 메뉴에서 레코드 유형 필터를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에는 몇 가지 사용 준비가 된 필터가 포함되어 있습니다. 관리자는 Salesforce 조직에 대한 추가 레코드 유형 필터를 구성할 수 있습니다.

다음과 같은 경우 레코드 유형 필터를 사용합니다.

• HCP 및 HCO와 같은 특정 계정 범주만 보려는 경우 예를 들어, HCP를 선택하면 개인 레코드 유형이 있는 모든 계정이 표시되고, HCO를 선택하면 비개인 레코드 유형이 있는 모든 계정이 표시됩니다.
• 표적 지원 계획을 준비하고 있는 경우
• 특정 고객 그룹과 작업 중인 경우

목록 및 필터 관리

필요한 조치를 취하여 목록 및 필터를 정확하게 유지하고 계정 전략에 부합하도록 유지합니다.

다음은 선택한 보기를 기반으로 수행할 수 있는 작업 목록입니다. 예를 들어 사용 가능한 모든 계정을 확인하는 경우 목록, 필터 또는 고급 필터를 빠르게 만들 수 있습니다.

• 목록, 필터 또는 고급 필터를 만들어 계정을 구체화합니다. 필요에 따라 목록 및 필터에 대한 열을 편집합니다.
  

  노트 생성한 필터에서 계정을 올바르게 확인하려면 계정에 기본 주소가 연결되어 있는지 확인하십시오.
• 선택한 계정을 신규 또는 기존 목록에 추가하여 방문 계획, 팔로우업 추적 또는 개인적으로 책임이 있는 계정 관리와 같은 특정 목표에 대한 계정을 그룹화합니다. 필요에 따라 새 목록, 필터 또는 고급 필터를 만들 수도 있습니다.
• 계정을 수동으로 검색하고 기존 목록에 추가하여 필요에 따라 특정 계정 그룹을 구성하고 추적합니다.
• 목록 또는 필터에서 계정을 제거하여 계정을 관련 상태로 유지합니다.
• 새 목적을 반영하거나, 업데이트된 계정 전략에 부합하거나, 명명 불일치를 수정하도록 기존 목록 또는 필터의 이름을 변경합니다.
• 더 이상 필요하지 않은 저장된 목록 또는 필터를 삭제합니다. 공유 목록 또는 필터를 삭제하면 다른 사용자의 액세스 권한도 제거됩니다.
• 기존 목록의 사본을 만들어 구조 및 기준을 재사용합니다.
• 지원되는 개체에서 필드를 선택하고 동적 필터의 열로 표시합니다.
• 지원되는 개체에서 필드를 선택하고 목록의 데이터 테이블에 열로 표시합니다.
• 필터 기준을 정의하여 각 열에 대한 값을 표시합니다.
• 목록 또는 필터를 CSV 파일로 다운로드하여 앱 외부의 계정 데이터를 분석하거나 다른 사용자와 공유합니다.
• 필요에 따라 계정 목록 액세스 수준이 있는 사용자에게 필터를 공유합니다.
• 사용 가능한 옵션(예: 시/군/구, 이메일, 이름(성 없이))으로 계정을 정렬합니다.
• 계정을 목록으로 보거나 지도에서 확인합니다.