Focus op gerichte accounts

Uw weergave ordenen

Schakel tussen verschillende weergaven op de pagina Accounts om te schakelen tussen brede accountgegevens en gerichte subsets.

• Uitgelijnde accounts: Toont alleen de accounts die zijn toegewezen aan uw territorium. Als er geen accounts worden weergegeven, controleert u of uw beheerder de territoriumuitlijning heeft voltooid
• Alle accounts: Toont alle accounts waartoe u toegang hebt
• Filters: Toont accounts die overeenkomen met een opgeslagen filter
• Lijsten: Toont accounts gegroepeerd in de lijst die u hebt gemaakt
• Geavanceerde filters: Toont accounts die voldoen aan specifieke criteria

Accounts filteren op recordtype

Pas recordtypefilters toe om alleen accounts te tonen die overeenkomen met een specifiek type. Het filter voor het recordtype is beschikbaar in het menu Filter. Standaard bevat de app Life Sciences Cloud voor klantbetrokkenheid enkele kant-en-klare filters. Uw beheerder kan extra recordtypefilters configureren voor uw Salesforce-organisatie.

Gebruik recordtypefilters wanneer:

• U wilt alleen specifieke categorieën accounts zien, zoals HCP en HCO. Zo geeft de selectie van HCP alle accounts met het recordtype Persoon weer, terwijl de selectie van HCO alle accounts met het recordtype Niet-persoons weergeeft
• U bereidt zich voor op een doelgericht outreachplan
• U werkt met een bepaalde klantengroep

Lijsten en filters beheren

Onderhoud lijsten en filters door de nodige acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat ze accuraat en afgestemd blijven op uw accountstrategie.

Hier is de lijst van acties die u kunt uitvoeren op basis van de weergave die u selecteert. Als u bijvoorbeeld alle beschikbare accounts controleert, kunt u snel een lijst, filter of geavanceerd filter maken.

• Maak een lijst, filter of geavanceerde filters om accounts te verfijnen. Bewerk naar behoefte kolommen voor lijsten en filters.
  

  Opmerking Als u er zeker van wilt zijn dat u de accounts goed kunt zien in het filter dat u hebt gemaakt, zorgt u ervoor dat aan de account het primaire adres is gekoppeld.
• Voeg geselecteerde accounts toe aan een nieuwe of bestaande lijst om accounts te groeperen voor een specifieke doelstelling, zoals het plannen van bezoeken, het bijhouden van follow-ups of het beheren van accounts waarvoor u persoonlijk verantwoordelijk bent. U kunt naar behoefte ook een nieuwe lijst, filter of geavanceerde filters maken.
• Zoek handmatig naar accounts en voeg ze toe aan een bestaande lijst om specifieke groepen accounts te organiseren en bij te houden op basis van uw behoeften.
• Verwijder accounts uit een lijst of filter om accounts relevant te houden.
• Wijzig de naam van een bestaande lijst of bestaand filter om een nieuw doel te weerspiegelen, in overeenstemming te brengen met bijgewerkte accountstrategieën of inconsistenties in de naamgeving te corrigeren.
• Verwijder een opgeslagen lijst of filter dat niet langer nodig is. Het verwijderen van een gedeelde lijst of filter verwijdert ook toegang voor andere gebruikers.
• Maak een kopie van een bestaande lijst om de structuur en criteria ervan opnieuw te gebruiken.
• Selecteer velden uit ondersteunde objecten en toon ze als kolommen voor dynamische filters.
• Selecteer velden uit ondersteunde objecten en toon ze als kolommen in de gegevenstabel voor lijsten.
• Definieer filtercriteria om waarden voor elke kolom te tonen.
• Download lijsten of filters als een CSV-bestand om accountgegevens buiten de app te analyseren of met anderen te delen.
• Deel filters naar behoefte met gebruikers met toegangsniveau voor accountlijsten.
• Sorteer accounts op beschikbare opties, zoals plaats, e-mailadres en voornaam.
• Accounts weergeven als lijsten of weergeven op een kaart.