Fokusere på målrettede kontoer
Bruk lister og filtre på Kontoer-siden til å organisere og fokusere på det riktige settet av kontoer. Vis og behandle kontoer mer effektivt ved å bruke filtre og organisere dem i lister, slik at det blir enklere for deg å være fokusert og iverksette tiltak basert på forretningsprioritetene dine.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Organisere visningen
Bytt mellom forskjellige visninger på Kontoer-siden for å flytte mellom brede kontodata og målrettede delsett.
- Justerte kontoer: Viser bare kontoene som er tildelt til området. Hvis ingen kontoer vises, kontrollerer du at administratoren har fullført områdejusteringen
- Alle kontoer: Viser alle kontoene som du har tilgangstillatelse til
- Filtre: Viser kontoer som samsvarer med et lagret filter
- Lister: Viser kontoer gruppert i listen du opprettet
- Avanserte filtre: Viser kontoer som samsvarer med bestemte kriterier
Filtrere kontoer etter posttype
Bruk posttypefiltre for å vise bare kontoer som samsvarer med en bestemt type. Posttypefilteret er tilgjengelig i Filter-menyen. Som standard inneholder Life Sciences Cloud for Customer Engagement-appen noen få filtre som er klare til bruk. Administratoren kan konfigurere flere posttypefiltre for Salesforce-organisasjonen.
Bruk posttypefiltre i følgende tilfeller:
- Du vil se bare bestemte kategorier av kontoer, som HCP og HCO. Valg av HCP viser for eksempel alle kontoer med Person-posttypen, mens valg av HCO viser alle kontoer med Posttypen Ikke person
- Du forbereder deg på en målrettet fremdriftsplan
- Du arbeider med en bestemt kundegruppe
Behandle lister og filtre
Vedlikehold lister og filtre ved å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at de er nøyaktige og på linje med kontostrategien.
Her er listen over handlinger du kan utføre basert på visningen du velger. Hvis du for eksempel sjekker alle tilgjengelige kontoer, kan du raskt opprette en liste, et filter eller et avansert filter.
- Opprett en liste, et filter eller avanserte filtre for å begrense kontoer. Rediger kolonner for lister og filtre etter behov.
Merk For å forsikre deg om at du kan se kontoene riktig i filteret du opprettet, må du forsikre deg om at kontoen har den primære adressen som er knyttet til den. - Legg til valgte kontoer i en ny eller eksisterende liste for å gruppere kontoer for et bestemt mål, som å planlegge besøk, spore oppfølginger eller behandle kontoer du er personlig ansvarlig for. Du kan også opprette en ny liste, filter eller avanserte filtre etter behov.
- Søk manuelt etter kontoer og legg dem til i en eksisterende liste for å organisere og spore bestemte grupper av kontoer basert på behovene dine.
- Fjern kontoer fra en liste eller et filter for å holde kontoer relevante.
- Gi en eksisterende liste eller filter nytt navn for å gjenspeile et nytt formål, justere med oppdaterte kontostrategier eller korrigere navnekonsistens.
- Slett en lagret liste eller filter som ikke er nødvendig lenger. Sletting av en delt liste eller filter fjerner også tilgang for andre brukere.
- Opprett en kopi av en eksisterende liste for å gjenbruke dens struktur og kriterier.
- Velg felt fra støttede objekter, og vis dem som kolonner for dynamiske filtre.
- Velg felt fra støttede objekter, og vis dem som kolonner i datatabellen for lister.
- Definer filterkriterier for å vise verdier for hver kolonne.
- Last ned lister eller filtre som en CSV-fil for å analysere kontodata utenfor appen eller dele dem med andre.
- Del filtre til brukere med kontolistetilgangsnivå etter behov.
- Sorter kontoer etter tilgjengelige alternativer, som poststed, e-postadresse, fornavn.
- Vis kontoer som lister, eller vis dem på et kart.
