Foco em contas direcionadas

Organizar sua visualização

Alterne entre diferentes visualizações na página Contas para alternar entre dados de conta amplos e subconjuntos direcionados.

• Contas alinhadas: Mostra apenas as contas atribuídas ao seu território. Se nenhuma conta aparecer, confirme se o administrador concluiu o alinhamento do território
• Todas as contas: Mostra todas as contas que você tem permissão para acessar
• Filtros: Mostra contas que correspondem a um filtro salvo
• Listas: Mostra contas agrupadas na lista que você criou
• Filtros avançados: Mostra contas que correspondem a critérios específicos

Filtrar contas por tipo de registro

Aplique filtros de tipo de registro para mostrar apenas contas que correspondem a um tipo específico. O filtro de tipo de registro está disponível no menu Filtro. Por padrão, o aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente inclui alguns filtros prontos para uso. Seu administrador pode configurar filtros de tipo de registro adicionais para sua organização do Salesforce.

Use filtros de tipo de registro quando:

• Você deseja ver apenas categorias específicas de contas, como HCP e HCO. Por exemplo, selecionar HCP exibe todas as contas com o tipo de registro Pessoa, enquanto selecionar HCO exibe todas as contas com o tipo de registro Não Pessoa
• Você está se preparando para um plano de alcance direcionado
• Você está trabalhando com um grupo de clientes específico

Gerenciar listas e filtros

Mantenha as listas e os filtros tomando as ações necessárias para garantir que eles permaneçam precisos e alinhados à sua estratégia de contas.

Esta é a lista de ações que você pode realizar com base na visualização selecionada. Por exemplo, se você estiver verificando todas as contas disponíveis, poderá criar rapidamente uma lista, um filtro ou um filtro avançado.

• Crie uma lista, filtro ou filtros avançados para refinar contas. Edite colunas para listas e filtros conforme necessário.
  

  Nota Para garantir que você possa ver corretamente as contas no filtro criado, certifique-se de que a conta tenha o endereço principal associado.
• Adicione contas selecionadas a uma lista nova ou existente para agrupar contas para um objetivo específico, como planejar visitas, rastrear acompanhamentos ou gerenciar contas pelas quais você é pessoalmente responsável. Você também pode criar uma nova lista, filtro ou filtros avançados conforme necessário.
• Pesquise manualmente contas e adicione-as a uma lista existente para organizar e rastrear grupos específicos de contas com base em suas necessidades.
• Remova contas de uma lista ou filtro para manter as contas relevantes.
• Renomeie uma lista ou filtro existente para refletir uma nova finalidade, alinhar com estratégias de conta atualizadas ou corrigir inconsistências de nomenclatura.
• Exclua uma lista ou filtro salvo que não é mais necessário. Excluir uma lista ou filtro compartilhado também remove o acesso para outros usuários.
• Crie uma cópia de uma lista existente para reutilizar sua estrutura e critérios.
• Selecione campos de objetos com suporte e mostre-os como colunas para filtros dinâmicos.
• Selecione campos de objetos com suporte e mostre-os como colunas na tabela de dados para listas.
• Defina critérios de filtro para mostrar valores para cada coluna.
• Faça download de listas ou filtros como um arquivo CSV para analisar dados da conta fora do aplicativo ou compartilhá-los com outras pessoas.
• Compartilhe filtros com usuários com nível de acesso à lista de contas conforme necessário.
• Classifique as contas por opções disponíveis, como cidade, email, nome.
• Visualize as contas como listas ou veja-as em um mapa.