Фокус на целевых организациях

Систематизация представления

Переключитесь между разными представлениями на странице «Организации» для перехода между широкими данными об организациях и целевыми поднаборами.

• Выверенные организации: Отображает только организации, назначенные вашей территории. Если организации не отображаются, убедитесь, что администратор завершил выравнивание территории
• Все организации: Отображает все организации, доступ к которым предоставлен
• Фильтры: Отображает организации, соответствующие сохраненному фильтру
• Списки. Отображает организации, сгруппированные в созданный список
• Расширенные фильтры: Отображает организации, соответствующие определенным критериям

Фильтрация организаций по типу записи

Примените фильтры типов записей для отображения только организаций, соответствующих определенному типу. Фильтр типа записи доступен в меню фильтров. По умолчанию приложение Life Sciences Cloud for Customer Engagement содержит несколько готовых фильтров. Администратор может настроить дополнительные фильтры типов записей для организации Salesforce.

Используйте фильтры типа записи, если:

• Вам нужны только определенные категории организаций, например, HCP и HCO. Например, выбор HCP отображает все организации с типом записи «Лицо», а выбор HCO отображает все организации с типом записи «Нелицо»
• Вы готовитесь к целевому плану охвата
• Вы работаете с определенной группой клиентов

Управление списками и фильтрами

Поддерживайте списки и фильтры, выполняя необходимые действия, чтобы обеспечить их точность и соответствие стратегии организации.

Ниже указан список действий, которые можно выполнить на основе выбранного представления. Например, при проверке всех доступных организаций можно быстро создать список, фильтр или расширенный фильтр.

• Создайте список, фильтр или расширенные фильтры для настройки организаций. При необходимости измените столбцы для списков и фильтров.
  

  Примечание Чтобы обеспечить корректное отображение организаций в созданном фильтре, убедитесь, что организация связана с основным адресом.
• Добавьте выбранные организации в новый или существующий список для группировки организаций с определенной целью, например, планирование посещений, отслеживание последующих действий или управление организациями, за которые вы лично ответственны. При необходимости создайте новый список, фильтр или расширенные фильтры.
• Вручную найдите организации и добавьте их в существующий список, чтобы систематизировать и отслеживать определенные группы организаций на основе ваших потребностей.
• Удалите организации из списка или фильтра, чтобы сохранить актуальность организаций.
• Переименуйте существующий список или фильтр для отображения новой цели, соответствия обновленным стратегиям организации или исправления несоответствий имен.
• Удалите ненужный сохраненный список или фильтр. Удаление общедоступного списка или фильтра также инициирует удаление доступа для других пользователей.
• Создайте копию существующего списка для повторного использования его структуры и критериев.
• Выберите поля из поддерживаемых объектов и отобразите их в виде столбцов для динамических фильтров.
• Выберите поля из поддерживаемых объектов и отобразите их в виде столбцов в таблице данных для списков.
• Определите критерии фильтрации для отображения значений для каждого столбца.
• Загрузите списки или фильтры в виде CSV-файла для анализа данных организации за пределами приложения или предоставления к ним общего доступа другим пользователям.
• При необходимости предоставьте общий доступ к фильтрам пользователям с уровнем доступа к списку организаций.
• Сортировка организаций по доступным параметрам (например, город, электронная почта, личное имя).
• Просмотр организаций в виде списков или их просмотр на карте.