Fokusera på riktade konton
Använd listor och filter på sidan Konton för att organisera och fokusera på rätt uppsättning konton. Visa och hantera konton mer effektivt genom att tillämpa filter och organisera dem i listor, vilket gör det enklare för dig att behålla fokus och vidta åtgärder baserat på dina verksamhetsprioriteter.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Organisera din vy
Växla mellan olika vyer på sidan Konton för att gå mellan breda kontodata och målinriktade underuppsättningar.
- Anpassade konton: Visar endast de konton som är tilldelade till ditt område. Om inga konton visas, bekräfta att din administratör har slutfört områdesanpassningen
- Alla konton: Visar alla konton som du har åtkomst till
- Filter: Visar konton som matchar ett sparat filter
- Listor: Visar konton grupperade i listan som du skapade
- Avancerade filter: Visar konton som matchar specifika kriterier
Filtrera konton efter posttyp
Tillämpa posttypfilter för att endast visa konton som matchar en specifik typ. Posttypfiltret är tillgängligt i menyn Filter. Som standard innehåller appen Life Sciences Cloud för kundengagemang några filter som är färdiga att använda. Din administratör kan konfigurera ytterligare posttypfilter för din Salesforce-organisation.
Använd posttypfilter när:
- Du vill endast se specifika kategorier av konton, som HCP och HCO. Om du till exempel väljer HCP visas alla konton med posttypen Person medan du väljer HCO visas alla konton med posttypen NonPerson.
- Du förbereder för en målinriktad uppsökande plan
- Du arbetar med en specifik kundgrupp
Hantera listor och filter
Hantera listor och filter genom att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de förblir korrekta och i linje med din kontostrategi.
Här är listan över åtgärder du kan utföra baserat på den vy du väljer. Om du till exempel kontrollerar alla tillgängliga konton kan du snabbt skapa en lista, ett filter eller ett avancerat filter.
- Skapa en lista, ett filter eller avancerade filter för att förfina konton. Redigera kolumner för listor och filter efter behov.
Anteckning För att se till att du kan se kontona korrekt i det filter du skapade, se till att kontot har den primära adressen associerad med sig. - Lägg till valda konton i en ny eller befintlig lista för att gruppera konton för ett specifikt mål, som att planera besök, följa uppföljningar eller hantera konton som du är personligt ansvarig för. Du kan även skapa en ny lista, filter eller avancerade filter efter behov.
- Sök manuellt efter konton och lägg till dem i en befintlig lista för att organisera och följa specifika grupper av konton baserat på dina behov.
- Ta bort konton från en lista eller ett filter för att hålla konton relevanta.
- Byt namn på en befintlig lista eller filter för att återspegla ett nytt syfte, anpassa till uppdaterade kontostrategier eller korrigera namninkonsekvenser.
- Ta bort en sparad lista eller filter som inte längre behövs. Att ta bort en delad lista eller filter tar även bort åtkomst för andra användare.
- Skapa en kopia av en befintlig lista för att återanvända dess struktur och kriterier.
- Välj fält från objekt som stöds och visa dem som kolumner för dynamiska filter.
- Välj fält från objekt som stöds och visa dem som kolumner i datatabellen för listor.
- Definiera filterkriterier för att visa värden för varje kolumn.
- Ladda ner listor eller filter som en CSV-fil för att analysera kontodata utanför appen eller dela dem med andra.
- Dela filter till användare med åtkomstnivå för kontolistor efter behov.
- Sortera konton efter tillgängliga alternativ, som stad, e-post, förnamn.
- Visa konton som listor eller visa dem på en karta.
