关注目标客户

组织您的视图

在“客户”页面上的不同视图之间切换，以在广泛的客户数据和目标子集之间切换。

• 一致的客户：仅显示分配到区域的客户。如果未显示客户，请确认管理员已完成区域对齐
• 所有客户：显示您有权访问的所有客户
• 筛选器：显示与保存的筛选器匹配的客户
• 列表：显示分组到您创建的列表中的客户
• 高级筛选器：显示匹配特定条件的客户

按记录类型筛选客户

应用记录类型筛选器，以仅显示匹配特定类型的客户。记录类型筛选器在“筛选器”菜单中可用。默认情况下，适用于客户参与的 Life Sciences Cloud 应用程序包括一些现成的筛选器。您的管理员可以为 Salesforce 组织配置其他记录类型筛选器。

在以下情况下使用记录类型筛选器：

• 您想要仅查看特定类别的客户，例如 HCP 和 HCO。例如，选择 HCP 会显示所有具有个人记录类型的客户，而选择 HCO 会显示所有具有非个人记录类型的客户
• 您正在准备有针对性的推广计划
• 您正与特定客户组合作

管理列表和筛选器

通过采取必要操作，维护列表和筛选器，以确保它们准确无误，并与您的客户策略保持一致。

以下是您可以根据您选择的视图执行的操作列表。例如，如果您正在检查所有可用的客户，您可以快速创建列表、筛选器或高级筛选器。

• 创建列表、筛选器或高级筛选器，以优化客户。根据需要编辑列表和筛选器的列。
  

  备注 要确保您在创建的筛选器中正确查看客户，请确保客户拥有与其关联的主要地址。
• 将选定客户添加到新列表或现有列表，以便为特定目标对客户进行分组，例如计划走访、跟踪跟进或管理您个人负责的客户。您也可以根据需要创建新列表、筛选器或高级筛选器。
• 手动搜索客户并将其添加到现有列表，以根据您的需求组织和跟踪特定客户组。
• 将客户从列表中移除或筛选，以保持客户的相关性。
• 重命名现有列表或筛选器，以反映新目的，与更新的客户策略保持一致，或更正命名不一致。
• 删除不再需要的已保存列表或筛选器。删除共享列表或筛选器也会删除其他用户的访问权限。
• 创建现有列表的副本，以重复使用其结构和条件。
• 从支持的对象中选择字段，并将其显示为动态筛选器的列。
• 从支持的对象中选择字段，并在列表的数据表中显示为列。
• 定义筛选条件，以显示每列的值。
• 将列表或筛选器下载为 CSV 文件，以分析应用程序外部的客户数据，或与其他人共享。
• 根据需要，与具有客户列表访问权限级别的用户共享筛选器。
• 按可用选项对客户进行排序，例如城市、电子邮件、名字。
• 以列表形式查看客户，或在地图上查看。