專注在目標帳戶

組織您的檢視

在「帳戶」頁面上切換不同的檢視,以在廣泛的帳戶資料與目標子集之間移動。

• 對齊帳戶:僅顯示指派給區域範圍的帳戶。如果沒有顯示任何帳戶,請確認您的管理員已完成區域範圍對齊方式
• 所有帳戶:顯示您有權存取的所有帳戶
• 篩選條件:顯示符合已儲存篩選條件的帳戶
• 清單：顯示分組至您所建立清單中的帳戶
• 進階篩選條件:顯示符合特定條件的帳戶

依記錄類型篩選帳戶

套用記錄類型篩選條件以僅顯示符合特定類型的帳戶。記錄類型篩選條件可在「篩選」功能表中找到。依預設,Life Sciences Cloud for Customer Engagement 應用程式包含一些可供使用的篩選條件。您的管理員可以為您的 Salesforce 組織設定其他記錄類型篩選條件。

在下列情況下使用記錄類型篩選:

• 您只想要查看特定種類的帳戶,例如 HCP 和 HCO。例如,選取「HCP」會顯示「人員」記錄類型的所有帳戶,選取「HCO」會顯示「非人員」記錄類型的所有帳戶
• 您正在準備目標拓展計畫
• 您正在使用特定客戶群組

管理清單與篩選

採取必要動作來確保清單與篩選條件保持準確且符合您的帳戶策略,以維護清單與篩選條件。

以下是您可以根據所選檢視執行的動作清單。例如,如果您正在檢查所有可用的帳戶,您可以快速建立清單、篩選或進階篩選。

• 建立清單、篩選條件或進階篩選條件以限定帳戶。視需要編輯清單和篩選條件的資料欄。
  

  備註 若要確保您可以在您建立的篩選條件中正確查看帳戶,請確定帳戶具有與其相關聯的主要地址。
• 將選取的帳戶新增至新的或現有清單,以針對特定目標 (例如規劃造訪、追蹤後續動作,或管理您個人負責的帳戶) 將帳戶分組。您也可以視需要建立新的清單、篩選條件或進階篩選條件。
• 手動搜尋帳戶並將其新增至現有清單,以根據您的需求組織和追蹤特定帳戶群組。
• 將帳戶從清單或篩選條件中移除,讓帳戶保持相關。
• 重新命名現有清單或篩選條件以反映新目的、符合更新的帳戶策略,或更正命名不一致。
• 刪除不再需要的已儲存清單或篩選條件。刪除共用清單或篩選條件也會移除其他使用者的存取權。
• 建立現有清單的複本,以重複使用其結構與條件。
• 從支援的物件中選取欄位,並將其顯示為動態篩選的欄。
• 從支援的物件中選取欄位,並在清單的日期表中將其顯示為資料欄。
• 定義篩選條件以顯示每個資料欄的值。
• 將清單或篩選條件下載為 CSV 檔案,以分析應用程式外的帳戶資料或與他人共用。
• 視需要與具有帳戶清單存取層級的使用者共用篩選條件。
• 依可用的選項排序帳戶,例如城市、電子郵件、名字。
• 以清單形式檢視帳戶,或在地圖上檢視帳戶。