breadcrumbDescription
Om lister og filtre
Med denne funktion kan brugerne identificere, justere og engagere sig med målkonti i appen Life Sciences Cloud for kundeengagement. Brugere kan segmentere konti efter specifikke kriterier, fokusere på relevante resultater og reagere direkte fra listen.
EditionsHeading
Lister og filtre, der er oprettet og administreret, er tilgængelige på både fanerne Konti og Kalender.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud og Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicensen |
Identificer og målret konti
Organiser konti i lister, eller filtrer dem dynamisk efter specifikke kriterier.
-
Lister: Statiske grupper af konti. Konti forbliver på en liste, indtil brugere manuelt tilføjer eller fjerner dem. Brug lister til at administrere organiserede sæt af konti, f.eks. kampagnemål eller rutinemæssige planlægningsgrupper.
En sælger føjer f.eks. manuelt konti til en liste for at invitere dem til en kommende kongresbegivenhed.
-
Filtre: Generer kontoresultater baseret på definerede kriterier. Når kontodata ændres, opdateres resultaterne automatisk. Brug filtre til at identificere konti, der matcher specifikke betingelser. Se Konfigurer filtre.
En sælger opretter f.eks. et filter til at vise alle niveau A-kardiologer i New York.
Dupliker et filter for at genbruge og redigere eksisterende kriterier uden at starte fra grunden.
-
Avancerede filtre: Filtrer konti efter kriterie fra relaterede objekter, der ikke er tilgængelige i standardfiltre. Avancerede filtre bruger standardrapporter til kompleks filtrering på tværs af flere datakilder.
Opret f.eks. et avanceret filter baseret på en salgspræstationsrapport for at vise behandlingsudbydere med reduceret receptvolumen sidste kvartal.
-
Foruddefinerede filtre: Identificer konti ved brug af systemgenererede indsigter eller engagementsplanlægningsstrukturer. Tilgængelige foruddefinerede filtre omfatter Next Best Customer, Aktivitetsplan og Aktivitetsplan med vægte. Se Konfigurer foruddefinerede filtre.
Juster og prioriter resultater
Når du har identificeret konti, skal du indsnævre dine resultater for at prioritere mål for engagementsplanlægning.
Brugere kan justere og prioritere resultater ved at bruge disse funktioner.
- Kontotypefiltre: Få hurtigt vist specifikke kontotyper, f.eks. behandlingsudbydere (HCP'er) eller behandlingsorganisationer (HCO'er).
- Filtre for registreringstype: Fokuser på konti, der hører til specifikke kontoregistreringstyper.
- Filtre for bedste tid: Identificer konti efter foretrukne engagementstider for effektiv besøgsplanlægning. Se Konfigurer bedste tidsfiltre.
- Sortering: Organiser resultater efter felter, f.eks. kontonavn, sidste besøgsdato eller andre attributter.
- Foretrukne lister og filtre: Fastgør en liste eller et filter som standardvisning på fanen Konti eller Kalender for at få hurtig adgang til hyppige segmenter.
Brugere kan også skifte til kortvisningen for at visualisere konti geografisk. Kortvisningen viser konti baseret på deres adresseplacering, hvilket hjælper brugere med hurtigt at identificere konti i nærheden og planlægge besøg mere effektivt.
Disse funktioner hjælper brugere med hurtigt at fokusere på de konti, der kræver opmærksomhed, og prioritere deres engagementaktiviteter mere effektivt. Se Konfigurer præferencer for kontolistevisning.
Reager på målkonti
Administrer flere konti direkte fra liste- eller filterresultater for at understøtte engagementsplanlægning uden at forlade din aktuelle visning:
- Masseopdateringsfelter eller vurderinger
- Planlæg gruppebesøg
- Send gruppemails
- Eksporter lister til CSV-filer
- Del filtre med hinanden
