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Informationen zu Listen und Filtern
Mit dieser Funktion können Benutzer Zielaccounts in der Anwendung Life Sciences Cloud für Kundenengagement identifizieren, eingrenzen und mit ihnen interagieren. Benutzer können Accounts nach bestimmten Kriterien segmentieren, sich auf relevante Ergebnisse konzentrieren und direkt in der Liste handeln.
Erforderliche Editionen
Listen und Filter, die erstellt und verwaltet wurden, sind auf der Registerkarte "Accounts" und "Kalender" verfügbar.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud und der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" |
Identifizieren und Anvisieren von Accounts
Organisieren Sie Accounts in Listen oder filtern Sie sie dynamisch nach bestimmten Kriterien.
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Listen: Statische Gruppen von Accounts. Accounts bleiben in einer Liste, bis sie von Benutzern manuell hinzugefügt oder entfernt werden. Verwenden Sie Listen, um zusammengestellte Accountgruppen zu verwalten, beispielsweise Kampagnenziele oder Routineplanungsgruppen.
Beispielsweise fügt ein Mitarbeiter Accounts manuell einer Liste hinzu, um sie zu einer anstehenden Kongressveranstaltung einzuladen.
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Filter: Generieren Sie Accountergebnisse anhand definierter Kriterien. Wenn sich Accountdaten ändern, werden die Ergebnisse automatisch aktualisiert. Verwenden Sie Filter, um Accounts zu identifizieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Siehe Konfigurieren von Filtern.
Beispielsweise erstellt ein Mitarbeiter einen Filter, um alle Tier-A-Kardiologen in New York anzuzeigen.
Duplizieren Sie einen Filter, um vorhandene Kriterien wiederzuverwenden und zu ändern, ohne ganz von vorne beginnen zu müssen.
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Erweiterte Filter: Filtern Sie Accounts nach Kriterien aus verwandten Objekten, die in Standardfiltern nicht verfügbar sind. Erweiterte Filter verwenden Standardberichte zum komplexen Filtern über mehrere Datenquellen hinweg.
Erstellen Sie beispielsweise einen erweiterten Filter, der auf einem Bericht zur Vertriebsleistung basiert, um Gesundheitsanbietern mit reduziertem Verschreibungsvolumen im letzten Quartal anzuzeigen.
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Vordefinierte Filter: Identifizieren Sie Accounts mithilfe von vom System generierten Statistiken oder Engagementplanungs-Frameworks. Zu den verfügbaren vordefinierten Filtern zählen Next Best Customer, Activity Plan und Activity Plan with Weightages (Aktivitätsplan mit Gewichtungen). Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren vordefinierter Filter.
Eingrenzen und Priorisieren von Ergebnissen
Grenzen Sie nach dem Identifizieren von Accounts Ihre Ergebnisse ein, um Ziele für die Engagementplanung zu priorisieren.
Benutzer können Ergebnisse mithilfe dieser Funktionen eingrenzen und priorisieren.
- Accounttypfilter: Zeigen Sie schnell bestimmte Accounttypen an, beispielsweise Gesundheitsanbieter oder Gesundheitsorganisationen.
- Datensatztypfilter: Konzentrieren Sie sich auf Accounts, die zu bestimmten Account-Datensatztypen gehören.
- Bestzeitfilter: Identifizieren Sie Accounts nach bevorzugten Interaktionszeiten für eine effektive Besuchsplanung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Bestzeitfiltern.
- Sortierung: Organisieren Sie Ergebnisse nach Feldern wie Accountname, Datum des letzten Besuchs oder anderen Attributen.
- Bevorzugte Listen und Filter: Verankern Sie eine Liste oder einen Filter als Standardansicht auf der Registerkarte "Accounts" oder "Kalender", um schnell auf häufige Segmente zugreifen zu können.
Benutzer können auch zur Kartenansicht wechseln, um Accounts geografisch zu visualisieren. In der Kartenansicht werden Accounts basierend auf ihrem Adressstandort angezeigt, wodurch Benutzer Accounts in der Nähe schnell identifizieren und Besuche effizienter planen können.
Mit diesen Funktionen können sich Benutzer schnell auf die Accounts konzentrieren, die Aufmerksamkeit erfordern, und ihre Engagementaktivitäten effektiver priorisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Anzeigevoreinstellungen für Accountlisten.
Ausführen von Maßnahmen für Zielaccounts
Verwalten Sie mehrere Accounts direkt über Listen- oder Filterergebnisse, um die Engagementplanung zu unterstützen, ohne Ihre aktuelle Ansicht zu verlassen:
- Felder oder Bewertungen für Massenaktualisierungen
- Planen von Gruppenbesuchen
- Senden von Gruppen-E-Mails
- Exportieren von Listen in CSV-Dateien
- Filter füreinander freigeben
Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktionen zum Verwalten von Accountlisten und Filtern.
