Acerca de listas y filtros

Identificar y dirigir cuentas

Organice cuentas en listas o fíltrelas dinámicamente por criterios específicos.

• Listas: Grupos estáticos de cuentas. Las cuentas permanecen en una lista hasta que los usuarios las agregan o eliminan manualmente. Utilice listas para gestionar conjuntos de cuentas depurados, como objetivos de campaña o grupos de planificación rutinaria.

  Por ejemplo, un representante agrega manualmente cuentas a una lista para invitarlo a un próximo evento de congreso.

• Filtros: Genere resultados de cuentas basándose en criterios definidos. Cuando cambian los datos de la cuenta, los resultados se actualizan automáticamente. Utilice filtros para identificar cuentas que coinciden con condiciones específicas. Consulte Configurar filtros.

  Por ejemplo, un representante crea un filtro para mostrar todos los cardiólogos de nivel A en Nueva York.

  Duplique un filtro para reutilizar y modificar criterios existentes sin empezar desde cero.

• Filtros avanzados: Filtre cuentas por criterios desde objetos relacionados que no están disponibles en filtros estándar. Los filtros avanzados utilizan informes estándar para el filtrado complejo entre múltiples orígenes de datos.

  Por ejemplo, cree un filtro avanzado basado en un informe de rendimiento de ventas para mostrar proveedores de cuidados sanitarios con un volumen de prescripción disminuido el último trimestre.

• Filtros predefinidos: Identifique cuentas utilizando perspectivas generadas por el sistema o marcos de trabajo de planificación de implicación. Los filtros predefinidos disponibles incluyen Next Best Customer, Activity Plan y Activity Plan with Weightages. Consulte Configurar filtros predefinidos.

Refinar y priorizar resultados

Tras identificar cuentas, restrinja sus resultados para dar prioridad a objetivos para la planificación de implicación.

Los usuarios pueden restringir y priorizar resultados utilizando estas funciones.

• Filtros de tipo de cuenta: Visualice rápidamente tipos de cuentas específicos, como proveedores de cuidados sanitarios (HCP) u organizaciones de cuidados sanitarios (HCO).
• Filtros de tipo de registro: Céntrese en cuentas que pertenecen a tipos de registro de cuenta específicos.
• Filtros Mejor hora: Identifique cuentas por horas de implicación preferidas para una planificación de visitas efectiva. Consulte Configurar filtros de mejor hora.
• Clasificación: Organice los resultados por campos como nombre de cuenta, fecha de última visita u otros atributos.
• Listas y filtros preferidos: Ancle una lista o un filtro como su vista predeterminada en la ficha Cuentas o Calendario para acceder rápidamente a segmentos frecuentes.

Los usuarios también pueden cambiar a la vista de mapa para visualizar cuentas geográficamente. La vista de mapa muestra cuentas basándose en su ubicación de dirección, ayudando los usuarios a identificar rápidamente cuentas cercanas y planificar visitas de forma más eficiente.

Estas funciones ayudan los usuarios a centrarse rápidamente en las cuentas que requieren atención y priorizar sus actividades de implicación de forma más efectiva. Consulte Configurar preferencias de visualización de lista de cuentas.

Realizar acciones en cuentas de destino

Gestione múltiples cuentas directamente desde la lista o filtre resultados para dar cobertura a la planificación de implicación sin salir de su vista actual:

• Campos o valoraciones de actualización masiva
• Programar visitas de grupo
• Enviar correos electrónicos de grupo
• Exportar listas a archivos CSV
• Compartir filtros entre sí

Consulte Acciones Gestionar listas de cuentas y filtros.