Tietoja luetteloista ja suodattimista

Tilien tunnistaminen ja kohdistaminen

Organisoi tilit luetteloihin tai suodata niitä dynaamisesti tiettyjen ehtojen perusteella.

• Luettelot: Tilien staattiset ryhmät. Tilit säilyvät luettelossa, kunnes käyttäjät lisäävät tai poistavat ne manuaalisesti. Käytä luetteloita hallitaksesi tilejä, kuten kampanjoiden tavoitteita tai rutiinisuunnitelmaryhmiä.

  Myyntiedustaja voi esimerkiksi lisätä tilejä manuaalisesti luetteloon kutsumaan heidät tulevaan kongressitapahtumaan.

• Suodattimet: Luo tilin tuloksia määritettyjen ehtojen perusteella. Kun tilin tiedot muuttuvat, tulokset päivitetään automaattisesti. Käytä suodattimia tunnistaaksesi tilit, jotka vastaavat tiettyjä ehtoja. Lisätietoja on kohdassa Suodattimien määrittäminen.

  Myyntiedustaja voi esimerkiksi luoda suodattimen, joka näyttää kaikki New Yorkin A-tason kardiologit.

  Kloonaa suodatin käyttääksesi ja muokataksesi olemassa olevia ehtoja alusta alkaen.

• Lisäsuodattimet: Suodata tilejä ehtojen perusteella asiaan liittyvistä objekteista, jotka eivät ole käytettävissä vakiosuodattimissa. Kehittyneet suodattimet käyttävät vakioraportteja monimutkaiseen suodattamiseen useista tietolähteistä.

  Luo esimerkiksi myynnin suorituskykyraporttiin perustuva edistynyt suodatin näyttääksesi terveydenhuollon tarjoajat, joiden reseptin määrä on laskenut viime vuosineljänneksellä.

• Esimääritetyt suodattimet: Tunnista tilit käyttämällä järjestelmän luomia havaintoja tai osallistumisen suunnittelun kehyksiä. Käytettävissä olevat esimääritetyt suodattimet ovat Next Best Customer, Activity Plan ja Activity Plan with Weights. Lisätietoja on kohdassa Esimääritettyjen suodattimien määrittäminen.

Tulosten tarkentaminen ja priorisointi

Kun olet tunnistanut tilit, rajoita tuloksiasi priorisoidaksesi osallistumistavoitteita.

Käyttäjät voivat tarkentaa ja priorisoida tuloksia käyttämällä näitä ominaisuuksia.

• Tilityyppien suodattimet: Tarkastele nopeasti tiettyjä tilityyppejä, kuten terveydenhuollon tarjoajia (HCP) tai terveydenhuollon organisaatioita (HCO).
• Tietuetyyppien suodattimet: Keskity tileihin, jotka kuuluvat tiettyihin tilitietuetyyppeihin.
• Paras aika -suodattimet: Tunnista tilit toivottujen osallistumisaikojen perusteella, jotta voit suunnitella vierailut tehokkaasti. Lisätietoja on kohdassa Parhaiden aikasuodattimien määrittäminen.
• Lajittelu: Järjestele tuloksia kenttien, kuten tilin nimen, edellisen käynnin päivämäärän tai muiden attribuuttien perusteella.
• Toivotut luettelot ja suodattimet: Kiinnitä luettelo tai suodatin oletusarvoiseksi näkymäksi Tilit- tai Kalenteri-välilehdestä saadaksesi nopean pääsyn yleisimpiin segmentteihin.

Käyttäjät voivat myös siirtyä karttanäkymään visualisoidakseen tilit maantieteellisesti. Karttanäkymä näyttää tilit heidän osoitteensa sijainnin perusteella, mikä auttaa käyttäjiä tunnistamaan lähellä olevia tilejä nopeasti ja suunnittelemaan vierailuja tehokkaammin.

Nämä ominaisuudet auttavat käyttäjiä keskittymään nopeasti huomiota vaativiin tileihin ja priorisoimaan osallistumistoimintansa tehokkaammin. Lisätietoja on kohdassa Tililuettelon näyttövalintojen määrittäminen.

Kohdetilien toimintojen suorittaminen

Hallitse useita tilejä suoraan luettelon tai suodattimen tuloksista tukeaksesi osallistumisen suunnittelua poistumatta nykyisestä näkymästäsi:

• Joukkopäivitä kenttiä tai arvosanoja
• Ryhmien vierailujen ajoittaminen
• Lähetä ryhmäsähköposteja
• Viedä luetteloita CSV-tiedostoihin
• Jakaa suodattimia keskenään

Lisätietoja on kohdassa Tililuetteloiden ja suodattimien toimintojen hallinta.