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À propos des listes et des filtres
Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent identifier, affiner et interagir avec des comptes cibles dans l'application Life Sciences Cloud pour Customer Engagement. Les utilisateurs peuvent segmenter les comptes par des critères spécifiques, se concentrer sur les résultats pertinents et agir directement depuis la liste.
Éditions requises
Les listes et les filtres créés et gérés sont disponibles dans les onglets Comptes et Calendrier.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition avec Life Sciences Cloud et la licence complémentaire Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
Identification et ciblage des comptes
Organisez les comptes en listes ou filtrez-les dynamiquement par des critères spécifiques.
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Listes : Groupes de comptes statiques. Les comptes restent dans une liste jusqu'à ce que les utilisateurs les ajoutent ou les retirent manuellement. Utilisez des listes pour gérer des ensembles de comptes organisés, tels que des objectifs de campagne ou des groupes de planification de routine.
Par exemple, un commercial ajoute manuellement des comptes à une liste pour les inviter à un prochain événement de congrès.
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Filtres : Générez des résultats de compte basés sur des critères définis. Lorsque les données du compte changent, les résultats sont automatiquement mis à jour. Utilisez des filtres pour identifier les comptes qui remplissent des conditions spécifiques. Consultez Configuration de filtres.
Par exemple, un commercial crée un filtre pour afficher tous les cardiologues de niveau A à New York.
Clonez un filtre pour réutiliser et modifier des critères existants sans recommencer à zéro.
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Filtres avancés : Filtrez les comptes par critères à partir d'objets associés qui ne sont pas disponibles dans les filtres standard. Les filtres avancés utilisent des rapports standard pour le filtrage complexe à travers plusieurs sources de données.
Créez par exemple un filtre avancé basé sur un rapport sur les performances commerciales pour afficher les prestataires de soins dont le volume d'ordonnances a diminué au trimestre dernier.
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Filtres prédéfinis : Identifiez les comptes en utilisant des connaissances générées par le système ou des infrastructures de planification d'engagement. Les filtres prédéfinis disponibles comprennent Next Best Customer, Plan d'activité et Plan d'activité avec pondération. Consultez Configuration de filtres prédéfinis.
Affinage et priorisation des résultats
Après avoir identifié les comptes, affinez vos résultats afin de prioriser les objectifs de planification d'engagement.
Les utilisateurs peuvent affiner et prioriser les résultats en utilisant ces fonctionnalités.
- Filtres de type de compte : Visualisez rapidement des types de compte spécifiques, par exemple des prestataires de soins (HCP) ou des organisations de soins (HCO).
- Filtres de type d'enregistrement : Mettez l'accent sur les comptes qui appartiennent à des types d'enregistrement de compte spécifiques.
- Filtres Best Time : Identifiez les comptes par heures d'engagement préférées pour une planification efficace des visites. Consultez Configuration des meilleurs filtres temporels.
- Tri : Organisez les résultats par des champs tels que le nom du compte, la date de dernière visite ou d'autres attributs.
- Listes et filtres préférés : Épinglez une liste ou un filtre en tant que vue par défaut sous l'onglet Comptes ou Calendrier pour accéder rapidement aux segments fréquents.
Les utilisateurs peuvent également basculer vers la vue de la carte pour visualiser les comptes géographiquement. La vue de la carte affiche les comptes en fonction de leur adresse géographique, ce qui aide les utilisateurs à identifier rapidement les comptes proches et à planifier des visites plus efficacement.
Ces capacités aident les utilisateurs à se concentrer rapidement sur les comptes qui nécessitent une attention et à prioriser plus efficacement leurs activités d'engagement. Consultez Configuration des préférences d'affichage de liste de comptes.
Action sur les comptes cibles
Gérez plusieurs comptes directement à partir de résultats de liste ou de filtrage pour prendre en charge la planification d'engagement sans quitter votre vue actuelle :
- Mise à jour en masse des champs ou des évaluations
- Planifier des visites de groupe
- Envoyer des e-mails de groupe
- Exportation de listes vers des fichiers CSV
- Partager des filtres entre eux
Consultez Actions Gérer les listes de comptes et les filtres.
