Informazioni su elenchi e filtri
Con questa funzione, gli utenti possono identificare, perfezionare e interagire con gli account di destinazione nell'app Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Gli utenti possono segmentare gli account in base a criteri specifici, concentrarsi sui risultati pertinenti e agire direttamente dall'elenco.
Versioni (Edition) richieste
Gli elenchi e i filtri creati e gestiti sono disponibili in entrambe le schede Account e Calendario.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud e Life Sciences Cloud for Customer Engagement |
Identificazione e destinazione degli account
Organizzare gli account in elenchi o filtrarli dinamicamente in base a criteri specifici.
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Elenchi: Gruppi statici di account. Gli account rimangono in un elenco finché gli utenti non li aggiungono o rimuovono manualmente. Utilizzare gli elenchi per gestire gli insiemi di account curati, ad esempio i target campagna o i gruppi di pianificazione di routine.
Ad esempio, un agente aggiunge manualmente gli account a un elenco per invitarlo a un evento congressuale imminente.
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Filtri: Generare risultati account in base a criteri definiti. Quando i dati dell'account cambiano, i risultati si aggiornano automaticamente. Utilizzare i filtri per identificare gli account che soddisfano condizioni specifiche. Vedere Configurazione dei filtri.
Ad esempio, un agente crea un filtro per visualizzare tutti i cardiologi di livello A a New York.
Clonare un filtro per riutilizzare e modificare i criteri esistenti senza iniziare da zero.
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Filtri avanzati: Filtrare gli account in base a criteri di oggetti correlati non disponibili nei filtri standard. I filtri avanzati utilizzano i rapporti standard per applicare filtri complessi a più fonti di dati.
Ad esempio, creare un filtro avanzato basato su un rapporto sulle prestazioni di vendita per mostrare gli operatori sanitari con un volume di prescrizioni diminuito nell'ultimo trimestre.
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Filtri predefiniti: Identificare gli account utilizzando approfondimenti generati dal sistema o framework di pianificazione del coinvolgimento. I filtri predefiniti disponibili includono Next Best Customer, Activity Plan e Activity Plan with Weightages. Vedere Configurazione dei filtri predefiniti.
Perfezionamento e assegnazione di priorità ai risultati
Dopo aver identificato gli account, limitare i risultati per assegnare la priorità agli obiettivi per la pianificazione del coinvolgimento.
Gli utenti possono perfezionare e assegnare priorità ai risultati utilizzando queste funzioni.
- Filtri del tipo di account: Visualizzare rapidamente tipi di account specifici, ad esempio operatori sanitari (HCP) o organizzazioni sanitarie (HCO).
- Filtri dei tipi di record: Concentrarsi sugli account che appartengono a tipi di record account specifici.
- Filtri Best Time: Identificare gli account in base agli orari di coinvolgimento preferiti per una pianificazione delle visite efficace. Vedere Configurazione dei filtri Best Time.
- Ordinamento: Organizzare i risultati in base a campi come il nome account, la data dell'ultima visita o altri attributi.
- Elenchi e filtri preferiti: Bloccare un elenco o un filtro come visualizzazione predefinita nella scheda Account o Calendario per accedere rapidamente ai segmenti frequenti.
Gli utenti possono anche passare alla visualizzazione mappa per visualizzare gli account geograficamente. La visualizzazione mappa mostra gli account in base alla posizione degli indirizzi, consentendo agli utenti di identificare rapidamente gli account nelle vicinanze e pianificare le visite in modo più efficiente.
Queste funzionalità consentono agli utenti di concentrarsi rapidamente sugli account che richiedono attenzione e di assegnare priorità alle attività di coinvolgimento in modo più efficace. Vedere Configurazione delle preferenze di visualizzazione elenco account.
Azioni sugli account di destinazione
Gestire più account direttamente dall'elenco o filtrare i risultati per supportare la pianificazione del coinvolgimento senza uscire dalla visualizzazione corrente:
- Campi di aggiornamento in blocco o valutazioni
- Pianificazione di visite di gruppo
- Invia email di gruppo
- Esportazione di elenchi in file CSV
- Condividere i filtri tra loro
