リストと検索条件について

取引先の特定と対象設定

取引先をリストに整理したり、特定の条件で動的に絞り込んだりします。

• リスト: 取引先の静的グループ。取引先は、ユーザーが手動で追加または削除するまでリストに残ります。リストを使用して、キャンペーン目標や定期的な計画グループなど、選定された取引先セットを管理します。

  たとえば、担当者が取引先をリストに手動で追加して、今後の議会イベントに招待します。

• 検索条件: 定義された条件に基づいて取引先の結果を生成します。取引先データが変更されると、結果は自動的に更新されます。検索条件を使用して、特定の条件に一致する取引先を特定します。「フィルタの設定」を参照してください。

  たとえば、ニューヨークのすべての Tier A 循環器科医を表示する検索条件を作成します。

  検索条件をコピーして、最初から開始することなく既存の条件を再利用および変更します。

• 高度な検索条件: 標準検索条件では使用できない関連オブジェクトの条件で取引先を絞り込みます。高度な検索条件では、標準レポートを使用して、複数のデータソースで複雑な絞り込みを行います。

  たとえば、販売パフォーマンスレポートに基づいて高度な検索条件を作成し、前四半期に処方箋数が減少したヘルスケア提供者を表示します。

• 定義済みの検索条件: システムで生成されたインサイトまたはエンゲージメント計画フレームワークを使用して取引先を識別します。使用可能な定義済みの検索条件には、Next Best Customer、活動計画、Activity Plan with Weightages などがあります。「Configure Predefined Filters」を参照してください。

結果の絞り込みと優先順位付け

取引先を特定したら、結果を絞り込んでエンゲージメント計画の目標に優先度を付けます。

ユーザーは、次の機能を使用して結果を絞り込み、優先順位を付けることができます。

• 取引先種別検索条件: ヘルスケア提供者 (HCP) やヘルスケア組織 (HCO) など、特定の取引先種別をすばやく表示します。
• レコードタイプの検索条件: 特定の取引先レコードタイプに属する取引先に焦点を絞ります。
• Best Time filters (最適な時間検索条件): 効果的な訪問計画のために、希望するエンゲージメント時間で取引先を特定します。「Configure Best Time Filters」を参照してください。
• 並び替え: 取引先名、最終訪問日、その他の属性などの項目で結果を整理します。
• 優先リストとフィルタ: リストまたはフィルタを [取引先] タブまたは [カレンダー] タブのデフォルトビューとして固定し、頻繁に使用するセグメントにすばやくアクセスできるようにします。

ユーザーは地図ビューに切り替えて、取引先を地理的に視覚化することもできます。マップビューには、住所のロケーションに基づいて取引先が表示されるため、ユーザーは近隣の取引先をすばやく特定し、より効率的に訪問を計画できます。

これらの機能により、ユーザーは注意が必要な取引先にすばやく焦点を絞り、エンゲージメント活動の優先度をより効果的に設定できます。「Configure Account List Display Preferences」を参照してください。

対象取引先に対するアクションの実行

リストから直接複数の取引先を管理したり、結果を絞り込んだりして、現在のビューから離れることなくエンゲージメント計画をサポートします。

• 項目または評価の一括更新
• グループ訪問のスケジュール
• グループメールの送信
• CSV ファイルへのリストのエクスポート
• 検索条件を相互に共有する

「Manage Account Lists and Filters Actions (取引先リストと検索条件アクションの管理)」を参照してください。