목록 및 필터 정보
이 기능을 사용하면 사용자가 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 앱에서 대상 계정을 식별, 세분화 및 연결할 수 있습니다. 사용자는 특정 기준에 따라 계정을 분류하고 관련 결과에 집중하거나 목록에서 직접 조치를 취할 수 있습니다.
필수 Edition
생성 및 관리된 목록 및 필터는 계정 및 일정 탭 모두에서 사용할 수 있습니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud 및 Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition |
계정 식별 및 대상 지정
계정을 목록으로 구성하거나 특정 기준에 따라 동적으로 필터링합니다.
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목록: 계정의 정적 그룹입니다. 사용자가 수동으로 계정을 추가하거나 제거할 때까지 계정이 목록에 남아 있습니다. 목록을 사용하여 캠페인 대상 또는 정기 계획 그룹과 같은 선별된 계정 집합을 관리합니다.
예를 들어 담당자가 예정된 회의 이벤트에 계정을 초대하기 위해 목록에 계정을 수동으로 추가합니다.
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필터: 정의된 기준을 기반으로 계정 결과를 생성합니다. 계정 데이터가 변경되면 결과가 자동으로 업데이트됩니다. 필터를 사용하여 특정 조건과 일치하는 계정을 식별합니다. 필터 구성을 참조하십시오.
예를 들어 담당자가 필터를 만들어 뉴욕의 모든 계층 A 심과 의사를 표시합니다.
필터를 복제하여 처음부터 시작하지 않고 기존 기준을 재사용하고 수정합니다.
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고급 필터: 표준 필터에서 사용할 수 없는 관련 개체의 기준별로 계정을 필터링합니다. 고급 필터는 여러 데이터 소스에서 복잡한 필터링을 위해 표준 보고서를 사용합니다.
예를 들어 판매 성과 보고서를 기반으로 고급 필터를 만들어 지난 분기에 처방전 양이 감소한 헬스케어 제공자를 표시합니다.
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미리 정의된 필터: 시스템 생성 인사이트 또는 참여 계획 프레임워크를 사용하여 계정을 식별합니다. 사용 가능한 사전 정의된 필터는 Next Best Customer, Activity Plan 및 Activity Plan with Weights입니다. 사전 정의된 필터 구성을 참조하십시오.
결과 세분화 및 우선 순위 지정
계정을 식별한 후 결과 범위를 좁혀 참여 계획의 목표 우선 순위를 지정합니다.
사용자는 다음 기능을 사용하여 결과를 세분화하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
- 계정 유형 필터: 헬스케어 공급자(HCP) 또는 헬스케어 조직(HCO) 등 특정 계정 유형을 빠르게 확인합니다.
- 레코드 유형 필터: 특정 계정 레코드 유형에 속하는 계정에 초점을 맞춥니다.
- 최대 시간 필터: 효과적인 방문 계획을 위해 기본 참여 시간별로 계정을 식별합니다. 최상의 시간 필터 구성을 참조하십시오.
- 정렬: 계정 이름, 마지막 방문 일자 또는 기타 특성과 같은 필드별로 결과를 정리합니다.
- 기본 목록 및 필터: 목록 또는 필터를 계정 또는 캘린더 탭의 기본 보기로 고정하여 자주 사용하는 세그먼트에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
사용자는 지도 보기로 전환하여 계정을 지리적으로 시각화할 수도 있습니다. 지도 보기에 주소 위치를 기반으로 계정이 표시되므로 사용자가 주변 계정을 빠르게 식별하고 방문을 보다 효율적으로 계획할 수 있습니다.
이러한 기능을 사용하면 사용자가 신속하게 주의를 기울여야 하는 계정에 집중하고 참여 활동의 우선 순위를 더욱 효과적으로 지정할 수 있습니다. 계정 목록 표시 기본 설정 구성을 참조하십시오.
대상 계정에 대한 작업 수행
목록 또는 필터 결과에서 직접 여러 계정을 관리하여 현재 보기에서 나가지 않고 참여 계획을 지원합니다.
- 필드 또는 등급 대량 업데이트
- 그룹 방문 예약
- 그룹 이메일 보내기
- CSV 파일로 목록 내보내기
- 서로 필터 공유
계정 목록 관리 및 필터 작업을 참조하십시오.
