Info over lijsten en filters
Met deze voorziening kunnen gebruikers doelaccounts identificeren, verfijnen en gebruiken in de app Life Sciences Cloud for Customer Engagement. Gebruikers kunnen accounts segmenteren op specifieke criteria, zich richten op relevante resultaten en rechtstreeks vanuit de lijst actie ondernemen.
Vereiste editions
Lijsten en filters die worden gemaakt en beheerd, zijn beschikbaar op zowel de tabbladen Accounts als Agenda.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud en de uitbreidingslicentie Life Sciences Cloud voor Customer Engagement |
Accounts identificeren en targeten
Orden accounts in lijsten of filter ze dynamisch op specifieke criteria.
-
Lijsten: Statische groepen accounts. Accounts blijven in een lijst staan totdat gebruikers ze handmatig toevoegen of verwijderen. Gebruik lijsten om beheerde sets accounts te beheren, zoals campagnedoelen of routineplanningsgroepen.
Een vertegenwoordiger voegt bijvoorbeeld handmatig accounts toe aan een lijst om ze uit te nodigen voor een aanstaand congresevent.
-
Filters: Accountresultaten genereren op basis van gedefinieerde criteria. Wanneer accountgegevens veranderen, worden de resultaten automatisch bijgewerkt. Gebruik filters om accounts te identificeren die voldoen aan specifieke voorwaarden. Zie Filters configureren.
Een vertegenwoordiger maakt bijvoorbeeld een filter om alle cardiologen van laag A in New York te tonen.
Kloon een filter om bestaande criteria opnieuw te gebruiken en te wijzigen zonder helemaal opnieuw te beginnen.
-
Geavanceerde filters: Filter accounts op criteria uit gerelateerde objecten die niet beschikbaar zijn in standaardfilters. Geavanceerde filters gebruiken standaardrapporten voor complexe filtering over meerdere gegevensbronnen.
Maak bijvoorbeeld een geavanceerd filter op basis van een verkoopprestatierapport om zorgaanbieders met een afgenomen aantal recepten in het afgelopen kwartaal te tonen.
-
Vooraf gedefinieerde filters: Identificeer accounts met behulp van door het systeem gegenereerde insights of frameworks voor betrokkenheidsplanning. Beschikbare vooraf gedefinieerde filters omvatten Next Best Customer, Activity Plan en Activity Plan with Weightages. Zie Vooraf gedefinieerde filters configureren.
Resultaten verfijnen en prioriteren
Nadat u accounts hebt geïdentificeerd, beperkt u uw resultaten om doelen voor betrokkenheidsplanning te prioriteren.
Gebruikers kunnen resultaten verfijnen en prioriteren met behulp van deze voorzieningen.
- Filters voor accounttypen: Geef snel specifieke accounttypen weer, zoals zorgaanbieders of zorgorganisaties.
- Recordtypefilters: Focus op accounts die behoren tot specifieke accountrecordtypen.
- Beste tijd-filters: Identificeer accounts op voorkeursbetrokkenheidstijden voor een effectieve bezoekplanning. Zie Beste tijdfilters configureren.
- Sorteren: Orden resultaten op velden zoals accountnaam, datum van laatste bezoek of andere kenmerken.
- Voorkeurenlijsten en filters: Zet een lijst of filter vast als uw standaardweergave op het tabblad Accounts of Agenda voor snelle toegang tot frequente segmenten.
Gebruikers kunnen ook overschakelen naar de kaartweergave om accounts geografisch te visualiseren. De kaartweergave toont accounts op basis van hun adreslocatie, waardoor gebruikers snel accounts in de buurt kunnen identificeren en bezoeken efficiënter kunnen plannen.
Met deze mogelijkheden kunnen gebruikers zich snel concentreren op de accounts die aandacht vereisen en hun betrokkenheidsactiviteiten effectiever prioriteren. Zie Weergavevoorkeuren voor accountlijsten configureren.
Actie ondernemen voor doelaccounts
Beheer meerdere accounts rechtstreeks vanuit lijst- of filterresultaten om betrokkenheidsplanning te ondersteunen zonder uw huidige weergave te verlaten:
- Velden of beoordelingen in bulk bijwerken
- Groepsbezoeken plannen
- Groeps-e-mailberichten verzenden
- Lijsten exporteren naar CSV-bestanden
- Filters met elkaar delen
