Om lister og filtre
Med denne funksjonen kan brukere identifisere, begrense og engasjere seg med målkontoer i Life Sciences Cloud for Customer Engagement-appen. Brukere kan segmentere kontoer etter bestemte kriterier, fokusere på relevante resultater og handle direkte fra listen.
Nødvendige utgaver
Lister og filtre som opprettes og behandles, er tilgjengelig på både Kontoer- og Kalender-fanene.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud og Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen |
Identifisere og målrette kontoer
Organiser kontoer i lister, eller filtrer dem dynamisk etter bestemte kriterier.
-
Lister: Statiske grupper av kontoer. Kontoer forblir i en liste til brukere legger til eller fjerner dem manuelt. Bruk lister til å behandle kuraterte sett av kontoer, som kampanjemål eller rutineplanleggingsgrupper.
En selger kan for eksempel manuelt legge til kontoer i en liste for å invitere dem til en kommende kongresshendelse.
-
Filtre: Generer kontoresultater basert på definerte kriterier. Når kontodata endres, oppdateres resultatet automatisk. Bruk filtre til å identifisere kontoer som samsvarer med bestemte betingelser. Se Konfigurere filtre.
En selger kan for eksempel opprette et filter for å vise alle A-nivåkardiologer i New York.
Klon et filter for å gjenbruke og endre eksisterende kriterier uten å starte fra bunnen av.
-
Avanserte filtre: Filtrer kontoer etter kriterier fra relaterte objekter som ikke er tilgjengelig i standardfiltre. Avanserte filtre bruker standardrapporter til kompleks filtrering på tvers av flere datakilder.
Opprett for eksempel et avansert filter basert på en salgsytelsesrapport for å vise behandlingsleverandører med redusert reseptvolum forrige kvartal.
-
Forhåndsdefinerte filtre: Identifiser kontoer ved å bruke systemgenerert innsikt eller rammeverk for engasjementsplanlegging. Tilgjengelige forhåndsdefinerte filtre inkluderer Next Best Customer, aktivitetsplan og aktivitetsplan med vektinger. Se Konfigurere forhåndsdefinerte filtre.
Begrense og prioritere resultater
Når du har identifisert kontoer, begrenser du resultatene for å prioritere mål for engasjementsplanlegging.
Brukere kan begrense og prioritere resultater ved å bruke disse funksjonene.
- Kontotypefiltre: Vise raskt spesifikke kontotyper, som behandlingsleverandører (HCP-er) eller behandlingsorganisasjoner (HCO-er).
- Posttypefiltre: Fokuser på kontoer som tilhører bestemte kontoposttyper.
- Filtre for beste tid: Identifiser kontoer etter foretrukne engasjementstider for å få effektiv besøksplanlegging. Se Konfigurere beste tidsfiltre.
- Sortering: Organiser resultater etter felt som kontonavn, dato for siste besøk eller andre attributter.
- Foretrukne lister og filtre: Fest en liste eller filter som standardvisning på fanen Kontoer eller Kalender for å få rask tilgang til vanlige segmenter.
Brukere kan også bytte til kartvisningen for å visualisere kontoer geografisk. Kartvisningen viser kontoer basert på adresseplasseringen slik at brukere raskt kan identifisere kontoer i nærheten og planlegge besøk mer effektivt.
Disse funksjonene hjelper brukere med å raskt fokusere på kontoene som krever oppmerksomhet, og prioritere engasjementsaktivitetene mer effektivt. Se Konfigurere visningspreferanser for kontolister.
Iverksette handling på målkontoer
Behandle flere kontoer direkte fra liste- eller filterresultater for å støtte engasjementsplanlegging uten å forlate gjeldende visning:
- Masseoppdatere felt eller rangeringer
- Planlegge gruppebesøk
- Sende gruppe-e-postmeldinger
- Eksportere lister til CSV-filer
- Dele filtre med hverandre
