Sobre listas e filtros
Com esse recurso, os usuários podem identificar, refinar e interagir com as contas de destino no aplicativo Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente. Os usuários podem segmentar contas por critérios específicos, focar resultados relevantes e agir diretamente na lista.
Edições obrigatórias
As listas e filtros criados e gerenciados estão disponíveis nas guias Contas e Calendário.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud e o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente |
Identificar e direcionar contas
Organize as contas em listas ou filtre-as dinamicamente por critérios específicos.
-
Listas: Grupos estáticos de contas. As contas permanecem em uma lista até que os usuários as adicionem ou removam manualmente. Use listas para gerenciar conjuntos selecionados de contas, como metas da campanha ou grupos de planejamento de rotina.
Por exemplo, um representante adiciona manualmente contas a uma lista para convidá-las para um evento de congresso futuro.
-
Filtros: Gere resultados da conta com base em critérios definidos. Quando os dados da conta mudam, os resultados são atualizados automaticamente. Use filtros para identificar contas que correspondem a condições específicas. Consulte Configurar filtros.
Por exemplo, um representante cria um filtro para mostrar todos os cardiologistas de Nível A em Nova York.
Clone um filtro para reutilizar e modificar critérios existentes sem começar do zero.
-
Filtros avançados: Filtre contas por critérios de objetos relacionados que não estão disponíveis em filtros padrão. Filtros avançados usam relatórios padrão para filtragem complexa em várias fontes de dados.
Por exemplo, crie um filtro avançado com base em um relatório de desempenho de vendas para mostrar provedores de saúde com menor volume de receita no último trimestre.
-
Filtros predefinidos: Identifique contas usando percepções geradas pelo sistema ou estruturas de planejamento de engajamento. Os filtros predefinidos disponíveis incluem Next Best Customer, Plano de atividade e Plano de atividade com ponderações. Consulte Configurar filtros predefinidos.
Refinar e priorizar resultados
Depois de identificar contas, limite seus resultados para priorizar metas para planejamento de engajamento.
Os usuários podem refinar e priorizar os resultados usando estes recursos.
- Filtros de tipo de conta: Visualize rapidamente tipos de conta específicos, como provedores de saúde (HCPs) ou organizações de saúde (HCOs).
- Filtros de tipo de registro: Concentre-se em contas que pertencem a tipos de registro de conta específicos.
- Filtros de Horário de referência: Identifique contas por horários de engajamento preferenciais para um planejamento eficaz da visita. Consulte Configurar filtros de melhor horário.
- Classificação: Organize os resultados por campos como nome da conta, data da última visita ou outros atributos.
- Listas de preferências e filtros: Fixe uma lista ou filtro como seu modo de exibição padrão na guia Contas ou Calendário para acesso rápido a segmentos frequentes.
Os usuários também podem alternar para a visualização de mapa para visualizar contas geograficamente. O modo de exibição de mapa mostra as contas com base no local do endereço, ajudando os usuários a identificar rapidamente contas nas proximidades e planejar visitas com mais eficiência.
Esses recursos ajudam os usuários a focar rapidamente as contas que precisam de atenção e priorizar as atividades de engajamento com mais eficiência. Consulte Configurar preferências de exibição da lista de contas.
Realizar ações em contas de destino
Gerencie várias contas diretamente dos resultados da lista ou do filtro para dar suporte ao planejamento de engajamento sem sair da exibição atual:
- Campos ou classificações de atualização em massa
- Agendar visitas de grupo
- Enviar emails de grupo
- Exportar listas para arquivos CSV
- Compartilhar filtros entre si
