Сведения о списках и фильтрах

Определение и целевое использование организаций

Систематизируйте организации в списки или динамически фильтруйте их по определенным критериям.

• Списки. Статические группы организаций. Организации остаются в списке до их добавления или удаления вручную. Используйте списки для управления рекомендованными наборами организаций, например, целями кампании или рутинными группами планирования.

  Например, представитель вручную добавляет организации к списку для приглашения на предстоящее событие конгресса.

• Фильтры: Создание результатов организации на основе заданных критериев. При изменении данных организации результаты обновляются автоматически. Используйте фильтры для определения организаций, соответствующих определенным условиям. См. Настройка фильтров.

  Например, представитель создает фильтр для отображения всех кардиологов уровня А в Нью-Йорке.

  Клонируйте фильтр для повторного использования и изменения существующих критериев без начала с нуля.

• Расширенные фильтры: Фильтруйте организации по критериям из связанных объектов, недоступных в стандартных фильтрах. Расширенные фильтры используют стандартные отчеты для сложной фильтрации по нескольким источникам данных.

  Например, создайте расширенный фильтр на основе отчета по эффективности продаж для отображения поставщиков медицинских услуг с уменьшенным объемом рецептов в прошлом квартале.

• Предопределенные фильтры: Определите организации посредством системных важных данных или инфраструктур планирования занятости. Доступные предопределенные фильтры включают Next Best Customer, План действий и План действий с весами. См. Настройка предопределенных фильтров.

Уточнение и приоритизация результатов

После определения организаций ограничьте результаты, чтобы расставить приоритеты целей для планирования занятости.

Пользователи могут настраивать и расставлять приоритеты результатов посредством данных функций.

• Фильтры типов организаций: Быстрый просмотр определенных типов организаций, например, поставщиков медицинских услуг (HCP) или медицинских организаций (HCO).
• Фильтры типов записей: Сосредоточьтесь на организациях, принадлежащих определенным типам записей организаций.
• Фильтры лучшего времени: Определите организации по предпочтительному времени занятости для эффективного планирования посещений. См. Настройка фильтров лучшего времени.
• Сортировка: Систематизируйте результаты по полям, например, имя организации, дата последнего посещения или другие атрибуты.
• Предпочтительные списки и фильтры: Прикрепите список или фильтр в качестве стандартного представления на вкладке «Организации» или «Календарь» для быстрого доступа к частым сегментам.

Пользователи также могут переключиться на представление карты для географической визуализации организаций. Представление карты отображает организации на основе их адресного расположения, помогая пользователям быстро определить ближайшие организации и более эффективно планировать посещения.

Эти возможности помогают пользователям быстро сосредоточиться на организациях, требующих внимания и более эффективно расставлять приоритеты в действиях занятости. См. Настройка параметров отображения списка организаций.

Выполнение действий над целевыми организациями

Управление несколькими организациями напрямую из списка или результатов фильтрации для поддержки планирования занятости, не выходя из текущего представления:

• Поля или рейтинги пакетного обновления
• Планирование групповых посещений
• Отправка групповых сообщений эл. почты
• Экспорт списков в CSV-файлы
• Предоставление общего доступа к фильтрам друг другу

См. Действия управления списками организаций и фильтрами.