Om listor och filter
Med denna funktion kan användare identifiera, förfina och engagera sig med målkonton i appen Life Sciences Cloud för kundengagemang. Användare kan segmentera konton efter specifika kriterier, fokusera på relevanta resultat och agera direkt från listan.
Versioner som krävs
Listor och filter som skapats och hanterats är tillgängliga på både fliken Konton och Kalender.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud och Life Sciences Cloud för kundengagemang |
Identifiera och rikta in dig på konton
Organisera konton i listor eller filtrera dem dynamiskt efter specifika kriterier.
-
Listor: Statiska grupper av konton. Konton stannar i en lista tills användare manuellt lägger till eller tar bort dem. Använd listor för att hantera utvalda uppsättningar av konton, till exempel kampanjmål eller rutinplaneringsgrupper.
Till exempel lägger en representant manuellt till konton i en lista för att bjuda in dem till en kommande kongresshändelse.
-
Filter: Skapa kontoresultat baserat på definierade kriterier. Om kontodata ändras uppdateras resultaten automatiskt. Använd filter för att identifiera konton som matchar specifika villkor. Se Konfigurera filter.
Till exempel skapar en representant ett filter för att visa alla kardiologer på nivå A i New York.
Klona ett filter för att återanvända och ändra befintliga kriterier utan att börja från grunden.
-
Avancerade filter: Filtrera konton efter kriterier från relaterade objekt som inte är tillgängliga i standardfilter. Avancerade filter använder standardrapporter för komplex filtrering över flera datakällor.
Skapa till exempel ett avancerat filter baserat på en säljresultatrapport för att visa vårdgivare med minskad förskrivningsvolym förra kvartalet.
-
Fördefinierade filter: Identifiera konton genom att använda systemgenererade insikter eller ramverk för engagemangsplanering. Tillgängliga fördefinierade filter inkluderar Nästa bästa kund, Aktivitetsplan och Aktivitetsplan med vikter. Se Konfigurera fördefinierade filter.
Förfina och prioritera resultat
När du har identifierat konton, begränsa dina resultat för att prioritera mål för engagemangsplanering.
Användare kan förfina och prioritera resultat genom att använda dessa funktioner.
- Kontotypfilter: Se snabbt specifika kontotyper, som vårdgivare eller vårdorganisationer.
- Posttypfilter: Fokusera på konton som hör till specifika kontoposttyper.
- Bästa tid-filter: Identifiera konton efter föredragna engagemangstider för effektiv besöksplanering. Se Konfigurera bästa tid-filter.
- Sortering: Organisera resultat efter fält som kontonamn, senaste besöksdatum eller andra attribut.
- Föredragna listor och filter: Fäst en lista eller ett filter som standardvy på fliken Konton eller Kalender för snabb åtkomst till segment som ofta används.
Användare kan även växla till kartvyn för att visualisera konton geografiskt. Kartvyn visar konton baserat på deras adressplats, vilket hjälper användare att snabbt identifiera närliggande konton och planera besök mer effektivt.
Dessa funktioner hjälper användare att snabbt fokusera på de konton som behöver uppmärksammas och prioritera sina engagemangsaktiviteter mer effektivt. Se Konfigurera inställningar för visning av kontolista.
Utför åtgärder för målkonton
Hantera flera konton direkt från list- eller filterresultat för att stödja engagemangsplanering utan att lämna din aktuella vy:
- Massuppdateringsfält eller betyg
- Schemalägg gruppbesök
- Skicka grupp-e-post
- Exportera listor till CSV-filer
- Dela filter med varandra
