关于列表和筛选器

确定和目标客户

将客户组织成列表，或按特定条件动态筛选。

• 列表：静态客户组。客户会保留在列表中，直到用户手动添加或删除它们。使用列表管理策划的客户集，例如市场活动目标或日常计划组。

  例如，代表手动将客户添加到列表，以邀请他们参加即将到来的大会活动。

• 筛选器：根据定义的条件生成客户结果。当客户数据更改时，结果会自动更新。使用筛选器识别匹配特定条件的客户。请参阅配置筛选器。

  例如，代表创建筛选器，以显示纽约的所有 A 级心脏病专家。

  复制筛选器，以重复使用和修改现有条件，而无需从头开始。

• 高级筛选器：按标准筛选器中不可用的相关对象的条件筛选客户。高级筛选器使用标准报表在多个数据源中进行复杂筛选。

  例如，根据销售业绩报表创建高级筛选器，以显示上一季度处方量减少的医疗保健提供商。

• 预定义的筛选器：使用系统生成的见解或参与计划框架识别客户。可用的预定义筛选器包括 Next Best Customer、Activity Plan 和 Activity Plan with Weightages。请参阅配置预定义筛选器。

优化并确定结果的优先级

确定客户后，缩小结果范围，以确定参与计划目标的优先级。

用户可以使用这些功能优化结果并确定其优先级。

• 客户类型筛选器：快速查看特定客户类型，例如医疗保健提供商 (HCP) 或医疗保健组织 (HCO)。
• 记录类型筛选器：关注属于特定客户记录类型的客户。
• 最佳时间筛选器：按首选参与时间确定客户，以便有效计划走访。请参阅配置最佳时间筛选器。
• 排序：按客户名称、上次访问日期或其他属性等字段组织结果。
• 首选列表和筛选器：将列表或筛选器固定为“客户”或“日历”选项卡上的默认视图，以便快速访问频繁细分。

用户还可以切换到地图视图，以在地理上可视化客户。地图视图会根据客户的地址位置显示客户，帮助用户快速识别附近的客户，并更有效地计划走访。

这些功能可帮助用户快速关注需要关注的客户，并更有效地确定参与活动的优先级。请参阅配置客户列表显示首选项。

对目标客户采取操作

直接从列表或筛选结果管理多个客户，以支持参与计划，而无需离开当前视图：

• 批量更新字段或评级
• 计划小组访问
• 发送小组电子邮件
• 将列表导出到 CSV 文件
• 相互共享筛选器

请参阅管理客户列表和筛选器操作。