U bent hier:
Een vooraf gedefinieerd filter maken
Laat gebruikers het vooraf gedefinieerde filter Next Best Customer weergeven zodat ze aanbevolen accounts snel kunnen identificeren en de standaardduur voor sluimeren kunnen opgeven.
- Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
- Selecteer Lijsten en filters en selecteer vervolgens Filters.
- Selecteer of u de instellingen wilt toepassen op alle profielen in uw organisatie of op een specifiek profiel.
- Selecteer in de sectie Next Best Customer-instellingen Gebruikers het Next Best Customer-filter laten weergeven.
- Geef voor het opgeven van het aantal dagen voor het negeren van een gesluimerde account een getal op in het veld Dagen voor negeren.
- Sla uw wijzigingen op.
Stel het filter in voor een activiteitenplan. Zie Beoordelingen, lijsten en filters instellen voor activiteitsplannen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
