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          创建预定义筛选器

          创建预定义筛选器

          允许用户查看 Next Best Customer 预定义筛选器,以便他们可以快速识别推荐的客户,并指定默认的暂停持续时间。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择管理员控制台
          2. 选择列表和筛选器,然后选择筛选器
          3. 选择是将设置应用于组织中的所有简档还是特定简档。
          4. 在 Next Best Customer 设置部分,选择允许用户查看 Next Best Customer 筛选器。
          5. 要指定禁用暂停帐户的天数,请在禁用天数字段中输入数字。
          6. 保存更改。

          设置活动计划的筛选器。请参阅为活动计划设置评级、列表和筛选器。

           
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          Salesforce Help | Article