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Angeben der zu filternden Felder
Halten Sie Accountfilterkriterien relevant, indem Sie steuern, welche Felder Benutzer beim Erstellen von Accountfiltern verwenden können. Erstellen Sie ein Feldset für jedes unterstützte Objekt, um die verfügbaren Filterfelder einzuschränken.
Damit Accounts in einem von einem Benutzer definierten Filter angezeigt werden, benötigen standardmäßige PATI-Datensätze (Provider Account Territory Information) zusätzlich zu den Kundenkriterien die folgenden Kriterien:
- Legen Sie
IsAvailableOfflineauftruefest. - Die bevorzugte Adresse weist einen Wert auf.
- Die Region stimmt mit der aktuellen aktiven Region überein.
- Ein übereinstimmender ObjectTerritory2Association-Datensatz ist vorhanden, wobei ObjectId die accountId und Territory2Id die aktuelle aktive Region ist.
Durch das Einschränken von Feldern bleiben Filterkriterien relevant und werden unterstützt.
Erstellen Sie zum Einschränken von Filterfeldern ein Feldset für jedes unterstützte Objekt, das nur die Felder enthält, nach denen Benutzer filtern können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Feldsets.
- Wählen Sie im App Launcher die Option Administratorkonsole aus.
- Wählen Sie Listen und Filter und dann Filter aus.
- Wählen Sie aus, ob die Einstellungen auf alle Profile in Ihrer Organisation oder auf ein bestimmtes Profil angewendet werden sollen.
- Wählen Sie im Abschnitt "Verfügbare Felder" ein Feldset für jedes Objekt aus, um anzugeben, welche Felder Benutzer beim Erstellen von Accountfiltern verwenden können.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
