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Especificar qué campos están disponibles para filtrar
Mantenga los criterios de filtro de cuentas relevantes controlando qué campos pueden utilizar los usuarios al crear filtros de cuentas. Cree un conjunto de campos para cada objeto compatible para restringir los campos de filtro disponibles.
Para mostrar cuentas en un filtro definido por un usuario, los registros de Información de territorio de cuenta de proveedor (PATI) predeterminados requieren estos criterios además de los criterios del cliente:
- Establezca
IsAvailableOfflineentrue. - La Dirección preferida tiene un valor.
- El territorio se alinea con el territorio activo actual.
- Existe un registro ObjectTerritory2Association coincidente donde ObjectId es accountId y Territory2Id es el territorio activo actual.
La restricción de campos mantiene los criterios de filtro relevantes y compatibles.
Para restringir campos de filtro, cree un conjunto de campos para cada objeto compatible que contenga solo los campos por los que los usuarios pueden filtrar. Consulte Crear y modificar conjuntos de campos.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Consola de administrador.
- Seleccione Listas y filtros y, a continuación, seleccione Filtros.
- Seleccione si aplicar la configuración a todos los perfiles de su organización o a un perfil específico.
- En la sección Campos disponibles, seleccione un conjunto de campos para cada objeto para especificar qué campos pueden utilizar los usuarios al crear filtros de cuenta.
- Guarde sus cambios.
