Vous êtes ici :
Spécifier les champs disponibles pour le filtrage
Gardez les critères de filtrage de compte pertinents en contrôlant les champs que les utilisateurs peuvent utiliser en créant des filtres de compte. Créez un ensemble de champs pour chaque objet pris en charge afin de restreindre les champs de filtrage disponibles.
Pour afficher les comptes dans un filtre défini par un utilisateur, les enregistrements par défaut Informations sur le territoire du compte fournisseur (PATI) nécessitent les critères suivants en plus des critères clients :
- Définissez
IsAvailableOfflinesurtrue. - L'Adresse préférée a une valeur.
- Le territoire correspond au territoire actif actuel.
- Un enregistrement ObjectTerritory2Association correspondant existe où ObjectId est accountId et Territory2Id est le territoire actif actuel.
La restriction des champs permet de garder les critères de filtrage pertinents et pris en charge.
Pour restreindre les champs de filtrage, créez un ensemble de champs pour chaque objet pris en charge qui contient uniquement les champs par lesquels les utilisateurs peuvent filtrer. Consultez Création et modification d'ensembles de champs.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console d'administration.
- Sélectionnez Listes et filtres, puis Filtres.
- Spécifiez si les paramètres sont appliqués à tous les profils de votre organisation ou à un profil spécifique.
- Dans la section Champs disponibles, sélectionnez un ensemble de champs pour chaque objet afin de spécifier les champs que les utilisateurs peuvent utiliser en créant des filtres de compte.
- Enregistrez vos modifications.
