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絞り込み可能な項目の指定
取引先検索条件の作成時にユーザーが使用できる項目を制御して、取引先検索条件の関連性を維持します。サポートされるオブジェクトごとに項目セットを作成して、使用可能な検索条件項目を制限します。
ユーザーが定義した検索条件で取引先を表示するには、デフォルトの提供者取引先テリトリー情報 (PATI) レコードに顧客条件に加えて次の条件が必要です。
IsAvailableOfflineをtrueに設定します。- [優先住所] には値があります。
- テリトリーは、現在有効なテリトリーと一致します。
- 一致する ObjectTerritory2Association レコードが存在し、ObjectId が accountId、Territory2Id が現在有効なテリトリーです。
項目を制限すると、検索条件の関連性が維持され、サポートされます。
検索条件項目を制限するには、ユーザーが絞り込むことができる項目のみを含む項目セットをサポート対象の各オブジェクトに作成します。「Create and Edit Field Sets」を参照してください。
- アプリケーションランチャーから、[管理コンソール] を選択します。
- [Lists and Filters (リストとフィルタ)] を選択し、[Filters (フィルタ)] を選択します。
- 設定を組織のすべてのプロファイルに適用するか、特定のプロファイルに適用するかを選択します。
- [選択可能な項目] セクションで、各オブジェクトの項目セットを選択し、ユーザーが取引先検索条件を作成するときに使用できる項目を指定します。
- 変更内容を保存します。
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