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Especificar quais campos estão disponíveis para filtro
Mantenha os critérios de filtro de conta relevantes controlando quais campos os usuários podem usar ao criar filtros de conta. Crie um conjunto de campos para cada objeto com suporte para restringir os campos de filtro disponíveis.
Para mostrar contas em um filtro definido por um usuário, os registros padrão de Informações de território da conta do provedor (PATI) exigem estes critérios além dos critérios do cliente:
- Defina
IsAvailableOfflinecomotrue. - O Endereço preferencial tem um valor.
- O território se alinha ao território ativo atual.
- Há um registro de ObjectTerritory2Association correspondente em que ObjectId é o accountId e Territory2Id é o território ativo atual.
A restrição de campos mantém os critérios de filtro relevantes e suportados.
Para restringir campos de filtro, crie um conjunto de campos para cada objeto com suporte que contenha apenas os campos pelos quais os usuários podem filtrar. Consulte Criar e editar conjuntos de campos.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Console do administrador.
- Selecione Listas e filtros e selecione Filtros.
- Selecione se deseja aplicar as configurações a todos os perfis na sua organização ou a um perfil específico.
- Na seção Campos disponíveis, selecione um conjunto de campos para cada objeto para especificar quais campos os usuários podem usar ao criar filtros de conta.
- Salve suas alterações.
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