行動の管理

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

事前承認計画フェーズ: 主催者として、計画フェーズが最も重要です。行動のドラフトフェーズは行動の基盤です。イベントで提示される主題を決定し、次に出席者の募集という複雑なタスクに進みます。講演者ミーティングの場合、参加者の募集では、イベントで講演するためのトレーニングを受け、イベントルールに準拠する適切な講演者を選択します。次に、イベントが行われるタイミングと場所の物流を把握し、イベントの推定コストを計算します。すべての設定の準備ができたら、マネージャーの承認を受けるためにドラフトプランを送信します。承認プロセスは、組織の要件に従ってカスタマイズできます。

承認後の計画フェーズ: イベント計画が承認されたら、出席者、コラボレーター、エキスパートに招待メールを送信します。参加者の回答を追跡し、ベンダーやケータリング業者などの物流サービスプロバイダーを最終決定します。

Execution phase (実行フェーズ): これはイベントの日です。出席者が到着したら、サインインシートを起動して出席者を取得します。ライトインを含むすべての種類の出席者を記録します。話者の出社を確認し、その状況を [出社済み] に更新します。イベント中にプレゼンテーションを起動して、サポートプロセスを促進します。

Close-out (完了フェーズ): イベントロジスティクスに関するフィードバックを提供するアンケートを開始して、イベントを終了します。実際のコストを記録して、見積と実績の違いを調整します。ライトイン出席者とプロファイルされていない出席者をシステムレコードで取得して調整します。

• 事前承認イベント計画
  行動レコードの作成、コンプライアンスステートメントの受け入れ、件名の割り当て、参加者の追加を行って、管理行動を計画します。イベントが行われるロケーションを選択し、推定経費を追加してイベントの支出を計算します。組織のルールに従って計画の承認を申請します。承認が下りたら、招待メールを送信して応答を監視します。
• 承認後のタスク
  マネージャーが計画を承認したら、イベントの推定経費を追加して、物流プロバイダーを最終決定します。次に、被招集者に招待を送信します。応答を監視し、それに応じてレコード状況を更新します。
• イベント実行
  イベント当日に電子サインインシートを起動して、出席者の署名と食事の設定を取得します。
• イベント後の ToDo
  イベントが終了したら、完了タスクを完了します。イベント中に発生した実際の経費を記録し、参加者に経費を割り当てます。システムに既存のレコードがない出席者の詳細を入力します。最後に、イベントに対するフィードバックを提供するアンケートを開始します。
• モバイルおよびオフラインイベント実行
  行動管理では、モバイルアプリケーション内からのモバイルおよびオフラインでの実行がサポートされるため、フィールド営業担当者は接続できない場合でもサインイン、参加者、プレゼンテーション、アンケートを管理できます。