Loading
Управление событиями

Управление событиями

Управление событиями предоставляет структурированный комплексный бизнес-процесс для планирования, выполнения и завершения событий поля. От создания события и планирования логистики до отправки на утверждение, событие может включать несколько этапов и этапов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.

Этап планирования предварительного утверждения: Как организатор, этап планирования имеет огромное значение. Этап черновика события является основой события. Вы определяете тему, которая будет представлена на мероприятии, а потом переходите к сложной задаче набора посетителей. В случае встреч докладчиков набор посетителей включает выбор нужного докладчика, обученного для чтения лекции на мероприятии, а также соответствующего правилам события. Далее вы определяете логистику времени и места проведения события и вычисляете примерные расходы для события. После завершения всех настроек вы отправляете черновик плана на утверждение менеджера. Процесс утверждения можно настроить в соответствии с требованиями организации.

Этап планирования после утверждения: После утверждения плана мероприятия вы начинаете рассылать электронные приглашения посетителям, сотрудникам, экспертам. Отслеживайте ответы участников и завершайте поставщиков логистических услуг, например, поставщиков и поставщиков питания.

Этап выполнения: Это день события. По прибытии посетителей соберите их посещаемость, запустив лист регистрации. Запишите все типы посетителей, включая входы. Подтвердите присутствие оратора и обновите его статус на «Посетил». Во время события упростите поддерживающие процессы, запустив презентации.

Этап закрытия: Завершите событие, запустив опрос, чтобы предоставить отзыв для логистики события. Запишите фактические расходы для согласования различий между оценками и фактическими. Собирайте и сверяйте участников записи и непрофильных посетителей с записями системы.

  • Планирование событий предварительного утверждения
    Спланируйте управляемое событие, создав запись события, приняв заявления о соответствии, назначив темы и добавив посетителей. Выберите расположение для размещения события и рассчитайте расходы на событие, добавив примерные расходы. Отправьте план на утверждение в соответствии с правилами организации. После получения утверждения отправьте электронные приглашения и отслеживайте ответы.
  • Задачи после утверждения
    После утверждения плана менеджером добавьте примерные расходы для события и определите поставщика логистики. Потом отправьте приглашения посетителям. Отслеживайте их ответы и обновляйте их статусы записей.
  • Выполнение события
    Запустите электронный лист входа в день события для сбора подписей посетителей и предпочтений в питании.
  • Задачи после события
    После завершения события пришло время выполнить задачи закрытия. Запишите фактические расходы, понесенные во время события, и распределите расходы между участниками. Введите сведения о посетителях, которые не имеют текущей записи в системе. Наконец, запустите опрос, чтобы предоставить отзыв о событии.
  • Мобильное и автономное выполнение событий
    Управление событиями поддерживает мобильное и автономное выполнение из мобильного приложения, помогая выездным представителям управлять входом, участниками, презентациями и опросами, даже если подключение недоступно.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article