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Ereignisausführung

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Ereignisausführung

Starten Sie das elektronische Anmeldeblatt am Tag der Veranstaltung, um Teilnehmersignaturen und Mahlzeitenvoreinstellungen zu erfassen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erfassen der Teilnahme, Hinzufügen von Teilnehmern mit Schreibzugriff und Starten einer Präsentation:

Benutzerberechtigung "Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften"

UND

Life Sciences Core-Benutzerberechtigung

Verwalten der Ereignisteilnahme

Erfassen Sie am Tag der Veranstaltung Anmeldeinformationen für Teilnehmer und ggf. Voreinstellungen für Mahlzeiten. Das Anmeldeblatt ist nur auf dem iPad verfügbar.

Mahlzeitenvoreinstellungen stellen eine Wertübertragung dar und müssen aus Compliance-Gründen aufgezeichnet werden.

  1. Navigieren Sie auf der iPad-Startseite in der oberen Bildlaufleiste zur Registerkarte "Verwaltetes Ereignis" und wählen Sie das Ereignis aus, für das Sie die Teilnahme aufzeichnen möchten.
  2. Tippen Sie unten rechts auf der Seite auf Schaltfläche 'Schnellaktion' und dann auf Anmeldeblatt.
  3. Tippen Sie neben einem Teilnehmer auf Anmelden und erfassen Sie seine Signatur.
  4. Wählen Sie die Mahlzeitenvoreinstellung aus.
  5. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Hinzufügen von Teilnehmern mit Schreibzugriff

Erfassen Sie Anwesenheitsdetails für Ad-hoc-Teilnehmer eines Ereignisses. Wenn ein Anbieter beispielsweise einen Kollegen oder Ehepartner zu dem Ereignis mitnimmt, der nicht eingeladen wurde, erstellen Sie Teilnehmerdatensätze vom Typ "Schreibgeschützt", die basierend auf dem Datensatztyp und dem Schlichtungsstatus automatisch in einen Account oder einen nicht profilierten Teilnehmer konvertiert werden.

Erfassen Sie als Voraussetzung Ad-hoc-Teilnehmer ohne Account in Salesforce, indem Sie einen Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" erstellen.

Konvertierung in Teilnehmerdatensätze

  • Wenn der Teilnehmer über einen Account im System verfügt, wird der schreibende Teilnehmer mit dem Account abgeglichen und in einen Teilnehmer umgewandelt.
  • Wenn der Teilnehmer nicht über einen Account im System verfügt, wird er in einen nicht profilierten Teilnehmer umgewandelt.

Informationen dazu, wie Write-ins in Accounts und nicht profilierte Teilnehmer konvertiert werden, finden Sie unter Write-In Subscribers.

  1. Navigieren Sie auf dem iPad im Datensatz "Verwaltetes Ereignis" zur Registerkarte "Teilnehmer".
  2. Blättern Sie mit dem Mauszeiger zu dem Abschnitt, der Write-ins darstellt, und tippen Sie auf Update Write-Ins (Write-ins aktualisieren).

    Der verwaltete Ereignistyp, die Teilnehmerrolle und der Teilnehmertyp sind vorausgewählt. Behalten Sie sie so, wie sie ist.

  3. Geben Sie einen Namen für das Write-in ein.
  4. Tippen Sie unter "Teilnehmer" auf , um einen Teilnehmer mit Schreibzugriff hinzuzufügen.
    • Wenn dem Teilnehmer ein Account zugeordnet ist, wählen Sie Account und dann den Datensatz aus. Verwenden Sie bei Bedarf die erweiterte Suche.
    • Wenn der Teilnehmer nicht mit einem Account oder Kontakt in Salesforce verknüpft ist, wählen Sie PartyProfile und dann den entsprechenden Datensatz aus.
  5. Blättern Sie zum Feld Schlichtungsstatus der beteiligten Person und wählen Sie einen Wert aus, beispielsweise "Abgeschlossen profiliert".
    • Wählen Sie für einen Teilnehmer, der über einen Account verfügt, Abgeschlossen Profiliert aus.
    • Wählen Sie für Teilnehmer, die nicht mit einem Account oder Kontakt in Salesforce verknüpft sind, Abgeschlossen ohne Profil aus.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Starten einer Präsentation für verwaltete Ereignisse

Starten Sie die Präsentation für den Sprecher mithilfe der genehmigten Folie, die dem Thema zugewiesen ist. Die Präsentationen werden nach dem Thema oder Thema gefiltert, das bzw. das mit dem Ereignis und der Region des Benutzers übereinstimmt.

  1. Navigieren Sie auf dem iPad zum Datensatz für verwaltete Ereignisse, für den Sie eine Präsentation starten möchten, und navigieren Sie zur Registerkarte "Präsentation".
  2. Zeigen Sie im Abschnitt "Empfohlen" die Liste der empfohlenen Präsentationen an, die sich auf den Betreff des Ereignisses beziehen.
    1. Tippen Sie zum Anzeigen einer Vorschau einzelner Präsentationen neben der empfohlenen Präsentation auf Vorschau.
      Im Intelligent Content Player werden in der Vorschaufunktion des Abschnitts "Empfohlen" alle empfohlenen Präsentationen angezeigt.
    2. Tippen Sie Plusneben der Präsentation, die Sie dem Ereignis hinzufügen möchten, auf .
      Die Präsentation wird dem Abschnitt "Ausgewählt" hinzugefügt.
  3. Führen Sie im Abschnitt "Ausgewählt" die folgenden Schritte aus.
    1. Tippen Sie auf Vorschau, um die Präsentation anzuzeigen.
      Im Player für intelligente Inhalte werden in der Vorschaufunktion des Abschnitts "Ausgewählt" nur die ausgewählte Präsentation und ihre Seiten angezeigt.
  4. Tippen Sie zum Entfernen der ausgewählten Präsentation im Abschnitt "Ausgewählt" auf Behälter neben der Präsentation oder im Abschnitt "Empfohlen" auf Häkchen neben der Präsentation.

Siehe auch:

 
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