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EjecuciĆ³n de eventos

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EjecuciĆ³n de eventos

Inicie la hoja de inicio de sesiĆ³n electrĆ³nico el dĆ­a del evento para capturar firmas de asistentes y preferencias de comidas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para capturar la asistencia, agregue asistentes por escrito e inicie una presentaciĆ³n:

Permiso de usuario Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Permiso de usuario principal de Ciencias de la vida

Gestionar asistencia a eventos

El dĆ­a del evento, capture informaciĆ³n de inicio de sesiĆ³n de participantes y preferencias de comidas, si las hubiera. La hoja de inicio de sesiĆ³n solo estĆ” disponible en el iPad.

Las preferencias de comida indican transferencia de valor y deben registrarse para fines de cumplimiento.

  1. Desde la pƔgina de inicio del iPad, vaya a la ficha Evento gestionado en la barra de desplazamiento superior y seleccione el evento para el que desea registrar la asistencia.
  2. En la esquina inferior derecha de la pĆ”gina, toque BotĆ³n AcciĆ³n rĆ”pida y toque Hoja de inicio de sesiĆ³n.
  3. Toque Iniciar sesiĆ³n junto a un asistente y capture su firma.
  4. Seleccione la preferencia de comida.
  5. Guarde sus cambios.

Agregar asistentes por escrito

Capture detalles de asistencia para participantes ad hoc en un evento. Por ejemplo, si un proveedor aporta un compaƱero o un cĆ³nyuge al evento que no fue invitado, cree registros de participantes de tipo escrito que se conviertan automĆ”ticamente en una cuenta o un asistente sin perfil, basĆ”ndose en el tipo de registro y el estado de conciliaciĆ³n.

Como requisito previo, registre asistentes ad hoc que no tienen una cuenta en Salesforce creando un registro Perfil de parte.

ConversiĆ³n en registros de asistentes

  • Si el asistente tiene una cuenta en el sistema, el asistente por escrito se reconcilia con la cuenta y se convierte en un asistente.
  • Si el asistente no tiene una cuenta en el sistema, el asistente por escrito se convierte en un asistente sin perfil.

Para obtener informaciĆ³n acerca de cĆ³mo se convierten las suscripciones en cuentas y asistentes sin perfil, consulte Participantes de escritura.

  1. En el iPad, desde el registro Evento gestionado, vaya a la ficha Asistente.
  2. Haga clic en para desplazarse a la secciĆ³n que representa suscripciones y toque Actualizar suscripciones.

    El tipo de evento gestionado, la funciĆ³n de participante y el tipo de participante estĆ”n preseleccionados. Mantenlos como estĆ”n.

  3. Introduzca un nombre para la escritura.
  4. En Participante, toque para agregar un participante por escrito.
    • Si el participante tiene una cuenta asociada con Ć©l, seleccione Cuenta y luego seleccione el registro. Utilice BĆŗsqueda avanzada si es necesario.
    • Si el participante no estĆ” vinculado a una cuenta o un contacto en Salesforce, seleccione PartyProfile y luego seleccione el registro correspondiente.
  5. Haga clic para desplazarse al campo Estado de reconciliaciĆ³n de parte participante y seleccione un valor, como, Completado perfilado.
    • Para un participante que tiene una cuenta, seleccione Completado perfilado.
    • Para un participante que no estĆ” vinculado a una cuenta o un contacto en Salesforce, seleccione Completado no perfilado.
  6. Guarde sus cambios.

Iniciar una presentaciĆ³n de evento gestionado

Inicie la presentaciĆ³n para el orador utilizando la diapositiva aprobada asignada al tema. Las presentaciones se filtran por el tema o asunto alineado con el evento y el territorio del usuario.

  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea iniciar una presentaciĆ³n y navegue a su ficha PresentaciĆ³n.
  2. En la secciĆ³n Recomendado, vea la lista de presentaciones recomendadas relacionadas con el asunto del evento.
    1. Para obtener una vista previa de presentaciones individuales, toque Vista previa junto a la presentaciĆ³n recomendada.
      En el Reproductor de contenido inteligente, la funciĆ³n de vista previa de la secciĆ³n Recomendado muestra todas las presentaciones recomendadas.
    2. Toque Plusjunto a la presentaciĆ³n que desea agregar al evento.
      La presentaciĆ³n se agrega a la secciĆ³n Seleccionado.
  3. En la secciĆ³n Seleccionado, realice los siguientes pasos.
    1. Toque Vista previa para ver la presentaciĆ³n.
      En el Reproductor de contenido inteligente, la funciĆ³n de vista previa de la secciĆ³n Seleccionado solo muestra la presentaciĆ³n seleccionada y sus pĆ”ginas.
  4. Para eliminar la presentaciĆ³n seleccionada, toque Papelera junto a la presentaciĆ³n en la secciĆ³n Seleccionado o toque Marca de verificaciĆ³n junto a la presentaciĆ³n en la secciĆ³n Recomendado.

Consulte tambiƩn:

 
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