Loading
EjecuciĆ³n de eventos

Usted estĆ” aquĆ­:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Life Sciences

EjecuciĆ³n de eventos

Inicie la hoja de inicio de sesiĆ³n electrĆ³nico el dĆ­a del evento para capturar firmas de asistentes y preferencias de comidas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para capturar la asistencia, agregue asistentes por escrito e inicie una presentaciĆ³n:

Conjunto de permisos Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida

Y

Conjunto de permisos NĆŗcleo de ciencias de la vida

Gestionar asistencia a eventos

El dĆ­a del evento, capture informaciĆ³n de inicio de sesiĆ³n de participantes y preferencias de comidas, si las hubiera. La hoja de inicio de sesiĆ³n solo estĆ” disponible en el iPad.

Las preferencias de comida denotan transferencia de valor y deben registrarse para fines de cumplimiento.

  1. Desde la pƔgina de inicio del iPad, vaya a la ficha Evento gestionado en la barra de desplazamiento superior y seleccione el evento para el que desea registrar la asistencia.
  2. En la esquina inferior derecha de la pĆ”gina, toque BotĆ³n AcciĆ³n rĆ”pida y toque Hoja de inicio de sesiĆ³n.
  3. Toque Iniciar sesiĆ³n junto a un asistente y capture su firma.
  4. Seleccione la preferencia de comida.
  5. Guarde sus cambios.

Agregar asistentes de escritura

Capture detalles de asistencia para participantes ad hoc en un evento. Por ejemplo, si un proveedor aporta un colega o cĆ³nyuge al evento que no fue invitado, cree registros de participante de tipo escrito que se convierten automĆ”ticamente en una cuenta o un asistente no perfilado, basĆ”ndose en el tipo de registro y el estado de reconciliaciĆ³n.

Como requisito previo, registre asistentes ad hoc que no tienen una cuenta en Salesforce creando un registro Perfil de parte.

ConversiĆ³n en registros de asistentes

  • Si el asistente tiene una cuenta en el sistema, el asistente por escrito se reconcilia con la cuenta y se convierte en un asistente.
  • Si el asistente no tiene una cuenta en el sistema, el asistente por escrito se convierte en un asistente no perfilado.

Para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo se convierten las inscripciones en cuentas y asistentes no perfilados, consulte Participantes de inscripciĆ³n.

  1. En el iPad, desde el registro Evento gestionado, vaya a la ficha Asistente.
  2. Haga clic para desplazarse a la secciĆ³n que representa inscripciones y toque Nuevas inscripciones.

    El tipo de evento gestionado, la funciĆ³n de participante y el tipo de participante estĆ”n preseleccionados. Mantenlos como estĆ”n.

  3. Ingrese un nombre para la escritura.
  4. En Participante, toque para agregar un participante por escrito.
    • Si el participante tiene una cuenta asociada con Ć©l, seleccione Cuenta y luego seleccione el registro. Utilice BĆŗsqueda avanzada, si es necesario.
    • Si el participante no estĆ” vinculado a una cuenta o contacto en Salesforce, seleccione PartyProfile y luego seleccione el registro correspondiente.
  5. Haga clic para desplazarse al campo Estado de reconciliaciĆ³n de parte participante y seleccione un valor, como, Completado perfilado.
    • Para un participante que tiene una cuenta, seleccione Completado perfilado.
    • Para un participante que no estĆ” vinculado a una cuenta o contacto en Salesforce, seleccione Completado no perfilado.
  6. Guarde sus cambios.

Iniciar una presentaciĆ³n de evento gestionado

Inicie la presentaciĆ³n para el orador utilizando la diapositiva aprobada asignada al tema. Las presentaciones se filtran por el tema o asunto alineado con el evento y el territorio del usuario.

  1. En el iPad, vaya al registro Evento gestionado para el que desea iniciar una presentaciĆ³n y navegue a su ficha PresentaciĆ³n.
  2. En la secciĆ³n Recomendado, vea la lista de presentaciones recomendadas relacionadas con el asunto del evento.
    1. Para realizar una vista previa de presentaciones individuales, toque Vista previa junto a la presentaciĆ³n recomendada.
      En el Reproductor de contenido inteligente, la funciĆ³n de vista previa de la secciĆ³n Recomendado muestra todas las presentaciones recomendadas.
    2. Toque MĆ”sjunto a la presentaciĆ³n que desea agregar al evento.
      La presentaciĆ³n se agrega a la secciĆ³n Seleccionado.
  3. En la secciĆ³n Seleccionado, realice los siguientes pasos.
    1. Toque Vista previa para ver la presentaciĆ³n.
      En el Reproductor de contenido inteligente, la funciĆ³n de vista previa de la secciĆ³n Seleccionado solo muestra la presentaciĆ³n seleccionada y sus pĆ”ginas.
  4. Para eliminar la presentaciĆ³n seleccionada, toque Papelera junto a la presentaciĆ³n en la secciĆ³n Seleccionado, o toque Marca de verificaciĆ³n junto a la presentaciĆ³n en la secciĆ³n Recomendado.

Consulte tambiƩn:

 
Cargando
Salesforce Help | Article