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Exécution d'événements

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Exécution d'événements

Lancez la feuille de connexion électronique le jour de l'événement pour consigner les signatures des participants et leurs préférences de repas.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour capturer la participation, ajoutez des participants inscrits et lancez une présentation :

Autorisation utilisateur Life Sciences Field Sales Representative

ET

Autorisation utilisateur principale des sciences de la vie

Gestion de la participation aux événements

Le jour de l'événement, capturez les informations de connexion des participants et leurs préférences de repas, le cas échéant. La feuille de connexion est disponible uniquement sur iPad.

Les préférences de repas indiquent un transfert de valeur et doivent être enregistrées à des fins de conformité.

  1. Depuis la page d'accueil de l'iPad, accédez à l'onglet Événement géré dans la barre de défilement supérieure, puis sélectionnez l'événement pour lequel vous souhaitez enregistrer la participation.
  2. Dans le coin inférieur droit de la page, touchez Bouton d'action rapide, puis touchez Se connecter à la page.
  3. Touchez Se connecter en regard d'un participant et capturez sa signature.
  4. Sélectionnez la préférence de repas.
  5. Enregistrez vos modifications.

Ajout de participants à l'inscription

Capturez les détails de participation des participants ad hoc à un événement. Par exemple, si un prestataire amène à l'événement un collègue ou un conjoint qui n'a pas été invité, créez des enregistrements de participant de type écriture qui sont automatiquement convertis en compte ou en participant non profilé, en fonction du type d'enregistrement et du statut de réconciliation.

Au préalable, enregistrez les participants ad hoc qui n'ont pas de compte dans Salesforce en créant un enregistrement Profil de partie.

Conversion en enregistrements de participant

  • Si le participant a un compte dans le système, le participant inscrit est réconcilié avec le compte et converti en participant.
  • Si le participant n'a pas de compte dans le système, il est converti en participant non profilé.

Pour plus d'informations sur la conversion des inscriptions en comptes et en participants non profilés, consultez Participants inscrits.

  1. Sur iPad, dans l'enregistrement Événement géré, accédez à l'onglet Participant.
  2. Cliquez pour faire défiler jusqu'à la section qui représente les écritures, puis touchez Mettre à jour les écritures.

    Le type d'événement géré, le rôle de participant et le type de participant sont présélectionnés. Gardez-les tels quels.

  3. Saisissez un nom pour l'écriture.
  4. Dans Participant, touchez pour ajouter un participant par écrit.
    • Si un compte est associé au participant, sélectionnez Compte, puis sélectionnez l'enregistrement. Utilisez la Recherche avancée si nécessaire.
    • Si le participant n'est pas lié à un compte ou à un contact dans Salesforce, sélectionnez PartyProfile, puis sélectionnez l'enregistrement correspondant.
  5. Cliquez pour faire défiler jusqu'au champ Statut de rapprochement de partie participante, puis sélectionnez une valeur, par exemple Terminé Profilé.
    • Pour un participant qui a un compte, choisissez Terminé Profilé.
    • Pour un participant qui n'est pas lié à un compte ou à un contact dans Salesforce, choisissez Terminé Non Profilé.
  6. Enregistrez vos modifications.

Lancement d'une présentation d'événement géré

Lancez la présentation pour le conférencier en utilisant la diapositive approuvée attribuée à la rubrique. Les présentations sont filtrées par la rubrique ou l'objet correspondant à l'événement et au territoire de l'utilisateur.

  1. Sur iPad, accédez à l'enregistrement Événement géré pour lequel vous souhaitez lancer une présentation, puis accédez à son onglet Présentation.
  2. Dans la section Recommandé, affichez la liste des présentations recommandées associées à l'objet de l'événement.
    1. Pour prévisualiser des présentations individuelles, touchez Aperçu en regard de la présentation recommandée.
      Dans le Lecteur de contenu intelligent, la fonction d'aperçu de la section Recommandé affiche toutes les présentations recommandées.
    2. Touchez Plusen regard de la présentation que vous souhaitez ajouter à l'événement.
      La présentation est ajoutée à la section Sélectionné.
  3. Dans la section Sélectionné, procédez comme suit.
    1. Touchez Aperçu pour afficher la présentation.
      Dans le Lecteur de contenu intelligent, la fonction d'aperçu de la section Sélectionné affiche uniquement la présentation sélectionnée et ses pages.
  4. Pour retirer la présentation sélectionnée, touchez Corbeille en regard de la présentation dans la section Sélectionné, ou touchez Coche en regard de la présentation dans la section Recommandé.

Voir également :

 
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