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Esecuzione evento

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Esecuzione evento

Avviare il foglio di accesso elettronico il giorno dell'evento per acquisire le firme dei partecipanti e le preferenze dei pasti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per acquisire la partecipazione, aggiungere i partecipanti con write-in e avviare una presentazione:

Autorizzazione utente Rappresentante di vendita sul campo Scienze della vita

E

Autorizzazione utente Life Sciences Core

Gestione della partecipazione agli eventi

Il giorno dell'evento, acquisire le informazioni di accesso dei partecipanti e le preferenze dei pasti, se presenti. Il foglio di accesso è disponibile solo su iPad.

Le preferenze per i pasti indicano il trasferimento di valore e devono essere registrate per motivi di conformità.

  1. Dalla pagina iniziale di iPad, accedere alla scheda Evento gestito nella barra di scorrimento superiore e selezionare l'evento per cui si desidera registrare la partecipazione.
  2. Nell'angolo in basso a destra della pagina, toccare Pulsante di azione e toccare Foglio di accesso.
  3. Toccare Accedi accanto a un partecipante e acquisire la sua firma.
  4. Selezionare la preferenza del pasto.
  5. Salva le modifiche.

Aggiunta di partecipanti con write-in

Acquisire i dettagli della partecipazione per i partecipanti ad hoc a un evento. Ad esempio, se un operatore porta all'evento un collega o un coniuge che non è stato invitato, creare record partecipante di tipo write-in che vengono convertiti automaticamente in un account o in un partecipante non profilato, in base al tipo di record e allo stato di riconciliazione.

Come prerequisito, registrare i partecipanti ad hoc che non hanno un account in Salesforce creando un record Profilo parte.

Conversione in record partecipante

  • Se il partecipante ha un account nel sistema, il partecipante che esegue il write-in viene riconciliato con l'account e convertito in partecipante.
  • Se il partecipante non dispone di un account nel sistema, il partecipante che effettua il write-in viene convertito in un partecipante non profilato.

Per informazioni sulla conversione delle scritture in account e partecipanti non profilati, vedere Partecipanti con write-in.

  1. Sull'iPad, dal record Evento gestito, accedere alla scheda Partecipante.
  2. Fare clic su per scorrere fino alla sezione che rappresenta le scritture e toccare Aggiorna scritture.

    Il tipo di evento gestito, il ruolo partecipante e il tipo di partecipante sono preselezionati. Tienili così come sono.

  3. Immettere un nome per la registrazione.
  4. In Partecipante, toccare per aggiungere un partecipante iscritto.
    • Se al partecipante è associato un account, selezionare Account e quindi selezionare il record. Utilizzare la Ricerca avanzata, se necessario.
    • Se il partecipante non è collegato a un account o referente in Salesforce, selezionare PartyProfile e quindi selezionare il record corrispondente.
  5. Fare clic su per scorrere fino al campo Stato riconciliazione parte partecipante e selezionare un valore, ad esempio Completato profilato.
    • Per un partecipante con un account, scegliere Completato con profilo.
    • Per un partecipante che non è collegato a un account o a un referente in Salesforce, scegliere Completato non profilato.
  6. Salva le modifiche.

Avvio di una presentazione evento gestita

Avviare la presentazione per il relatore utilizzando la slide approvata assegnata all'argomento. Le presentazioni vengono filtrate in base all'argomento o all'oggetto allineato all'evento e al territorio dell'utente.

  1. Sull'iPad, accedere al record Evento gestito per il quale si desidera avviare una presentazione e passare alla relativa scheda Presentazione.
  2. Nella sezione Consigliati, visualizzare l'elenco delle presentazioni consigliate correlate all'oggetto dell'evento.
    1. Per visualizzare in anteprima le singole presentazioni, toccare Anteprima accanto alla presentazione consigliata.
      Nel Lettore di contenuti intelligente, la funzione di anteprima della sezione Consigliato mostra tutte le presentazioni consigliate.
    2. Toccare Piùaccanto alla presentazione che si desidera aggiungere all'evento.
      La presentazione viene aggiunta alla sezione Selezionato.
  3. Nella sezione Selezionato, eseguire i passaggi seguenti.
    1. Toccare Anteprima per vedere la presentazione.
      Nel Lettore di contenuti intelligente, la funzione di anteprima della sezione Selezionato mostra solo la presentazione selezionata e le relative pagine.
  4. Per rimuovere la presentazione selezionata, toccare Bin accanto alla presentazione nella sezione Selezionato oppure toccare Segno di spunta accanto alla presentazione nella sezione Consigliato.

Vedere anche:

 
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