イベント実行
イベント当日に電子サインインシートを起動して、出席者の署名と食事の設定を取得します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 出席を取得するには、書き入れ出席者を追加して、プレゼンテーションを起動します。 | ライフサイエンスフィールド営業担当者のユーザー権限 および Life Sciences Core ユーザー権限 |
イベント出席の管理
イベント当日、参加者のサインイン情報と食事の設定を取得します (ある場合)。サインインシートは iPad でのみ使用できます。
食事設定は価値の移転を意味し、コンプライアンスの目的で記録する必要があります。
- iPad のホームページから、上部のスクロールバーにある [管理イベント] タブに移動し、参加を記録するイベントを選択します。
-
ページの右下隅で、[
] をタップして、[Sign In Sheet] をタップします。
- 被招集者の横にある [サインイン] をタップして署名を取得します。
- 食事の設定を選択します。
- 変更内容を保存します。
ライトイン出席者の追加
イベントの臨時参加者の出席の詳細を取得します。たとえば、提供者が招待されなかった同僚や配偶者をイベントに同伴する場合、レコードタイプと調整状況に基づいて取引先またはプロファイルされていない被招集者に自動的に変換される書き入れ種別の関係者レコードを作成します。
前提条件として、関係者プロファイルレコードを作成して、Salesforce にアカウントがない臨時出席者を記録します。
出席者レコードへの変換
- 被招集者がシステムに取引先を持っている場合、その取引先と調整されて被招集者に変換されます。
- 被招集者がシステムに取引先を持っていない場合、書き入れ出席者はプロファイルされていない被招集者に変換されます。
取引先およびプロファイルされていない被招集者へのライトインの変換方法については、「ライトイン関係者」を参照してください。
- iPad で、管理イベントレコードから [被招集者] タブに移動します。
-
フリックして、ライトインを表すセクションまでスクロールし、[Update Write-Ins (ライトインを更新)] をタップします。
管理イベント種別、関係者ロール、関係者種別が事前選択されています。そのままにします。
- 書き込みの名前を入力します。
-
[関係者] で、ライトイン関係者をタップして追加します。
- 参加者に取引先が関連付けられている場合は、[取引先] を選択して、レコードを選択します。必要に応じて、高度な検索を使用します。
- 参加者が Salesforce の取引先または取引先責任者にリンクされていない場合、[PartyProfile] を選択し、対応するレコードを選択します。
-
フリックして [関係者調整状況] 項目までスクロールし、「Completed Profiled」などの値を選択します。
- 取引先を持つ参加者の場合、[Completed Profiled (完了済みプロファイル)] を選択します。
- Salesforce の取引先または取引先責任者にリンクされていない参加者の場合、[プロファイルなしを完了] を選択します。
- 変更内容を保存します。
管理イベントプレゼンテーションの起動
トピックに割り当てられた承認済みスライドを使用して、話者のプレゼンテーションを起動します。プレゼンテーションは、イベントおよびユーザーのテリトリーに沿ったトピックまたは件名で絞り込まれます。
- iPad で、プレゼンテーションを起動する管理イベントレコードに移動し、その [プレゼンテーション] タブに移動します。
-
[おすすめ] セクションで、イベントの件名に関連するおすすめのプレゼンテーションのリストを表示します。
-
個々のプレゼンテーションをプレビューするには、推奨プレゼンテーションの横にある
をタップします。
インテリジェントコンテンツプレーヤーでは、[おすすめ] セクションのプレビュー機能にすべてのおすすめプレゼンテーションが表示されます。 -
イベントに追加するプレゼンテーションの
横にある をクリックします。
プレゼンテーションが [選択済み] セクションに追加されます。
-
個々のプレゼンテーションをプレビューするには、推奨プレゼンテーションの横にある
-
[選択済み] セクションで、次の手順を実行します。
-
[プレビュー] をタップしてプレゼンテーションを表示します。
インテリジェントコンテンツプレーヤーの [選択済み] セクションのプレビュー機能には、選択したプレゼンテーションとそのページのみが表示されます。
-
[プレビュー] をタップしてプレゼンテーションを表示します。
-
選択したプレゼンテーションを削除するには、[選択済み] セクションのプレゼンテーションの横にある
をタップするか、[推奨] セクションのプレゼンテーションの横にある 
をタップします。
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