Loading
Eventuitvoering

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Eventuitvoering

Start het elektronische aanmeldingsblad op de dag van het evenement om handtekeningen van deelnemers en maaltijdvoorkeuren vast te leggen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Als u de aanwezigheid wilt vastleggen, voegt u deelnemers toe en start u een presentatie:

Gebruikersmachtiging Life Sciences Field Sales Representative

EN

Levenswetenschappen Kerngebruikersmachtiging

Aanwezigheid van events beheren

Leg op de dag van het evenement de aanmeldingsgegevens van deelnemers en eventuele maaltijdvoorkeuren vast. Het aanmeldingsblad is alleen beschikbaar op de iPad.

Maaltijdvoorkeuren duiden op waardeoverdracht en moeten worden vastgelegd voor nalevingsdoeleinden.

  1. Ga vanaf de hoofdpagina van de iPad naar het tabblad Beheerde event in de bovenste schuifbalk en selecteer de event waarvoor u de aanwezigheid wilt vastleggen.
  2. Tik in de rechterbenedenhoek van de pagina op Knop Snelle actie en tik op Inlogblad.
  3. Tik op Aanmelden naast een deelnemer en leg diens handtekening vast.
  4. Selecteer de maaltijdvoorkeur.
  5. Sla uw wijzigingen op.

Deelnemers aan write-in toevoegen

Leg aanwezigheidsdetails vast voor ad-hocdeelnemers aan een event. Als een aanbieder bijvoorbeeld een collega of echtgenoot meeneemt naar het evenement die niet is uitgenodigd, maakt u deelnemersrecords van het type write-in die automatisch worden geconverteerd naar een account of een niet-geprofileerde deelnemer, op basis van recordtype en afstemmingsstatus.

Leg ad-hocdeelnemers die geen account in Salesforce hebben, vast door een record Partijprofiel te maken.

Conversie naar deelnemersrecords

  • Als de deelnemer een account in het systeem heeft, wordt de write-in deelnemer afgestemd met de account en geconverteerd naar een deelnemer.
  • Als de deelnemer geen account in het systeem heeft, wordt de write-in deelnemer geconverteerd naar een niet-geprofileerde deelnemer.

Zie Write-In-deelnemers voor informatie over de manier waarop write-ins worden geconverteerd naar accounts en niet-geprofileerde deelnemers.

  1. Ga op de iPad vanuit de record Beheerde event naar het tabblad Deelnemer.
  2. Veeg om naar de sectie te scrollen die write-ins vertegenwoordigt en tik op write-ins bijwerken.

    Het type beheerde event, de deelnemersrol en het deelnemerstype zijn vooraf geselecteerd. Laat ze zoals ze zijn.

  3. Geef een naam op voor de write-in.
  4. Tik in Deelnemer op om een write-in-deelnemer toe te voegen.
    • Als aan de deelnemer een account is gekoppeld, selecteert u Account en selecteert u vervolgens de record. Gebruik Geavanceerd zoeken, indien nodig.
    • Als de deelnemer niet is gekoppeld aan een account of contactpersoon in Salesforce, selecteert u PartyProfile en selecteert u vervolgens de corresponderende record.
  5. Veeg om naar het veld Afstemmingsstatus deelnemerpartij te scrollen en selecteer een waarde, zoals Voltooid geprofileerd.
    • Kies Voltooid geprofileerd voor een deelnemer die een account heeft.
    • Kies Voltooid niet-geprofileerd voor een deelnemer die niet is gekoppeld aan een account of contactpersoon in Salesforce.
  6. Sla uw wijzigingen op.

Een presentatie van een beheerd event starten

Start de presentatie voor de spreker met behulp van de goedgekeurde dia die aan het onderwerp is toegewezen. De presentaties worden gefilterd op het onderwerp of onderwerp dat is afgestemd op het event en het territorium van de gebruiker.

  1. Ga op de iPad naar de record Beheerde event waarvoor u een presentatie wilt starten en navigeer naar het tabblad Presentatie ervan.
  2. Bekijk in de sectie Aanbevolen de lijst van aanbevolen presentaties die zijn gerelateerd aan het onderwerp van het event.
    1. Tik voor een voorbeeld van afzonderlijke presentaties op Voorbeeld naast de aanbevolen presentatie.
      In de Intelligent Content Player toont de voorbeeldfunctie van de sectie Aanbevolen alle aanbevolen presentaties.
    2. Tik op Plusnaast de presentatie die u aan de event wilt toevoegen.
      De presentatie wordt toegevoegd aan de sectie Geselecteerd.
  3. Voer in de sectie Geselecteerd de volgende stappen uit.
    1. Tik op Voorbeeld om de presentatie te zien.
      In de Intelligent Content Player toont de voorbeeldfunctie van de sectie Geselecteerd alleen de geselecteerde presentatie en de bijbehorende pagina's.
  4. Tik voor het verwijderen van de geselecteerde presentatie op Bin naast de presentatie in de sectie Geselecteerd of tik op Vinkje naast de presentatie in de sectie Aanbevolen.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article