Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Hendelsesutføring

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Hendelsesutføring

            Åpne det elektroniske påloggingsarket på dagen for arrangementet for å fange opp deltakers signaturer og måltidspreferanser.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud-lisens, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tillegg og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.
            Nødvendig brukertillatelse
            For å fange opp deltakelse legger du til påmeldte deltakere og starter en presentasjon:

            Brukertillatelsen Life Sciences Field Sales Representative

            OG

            Brukertillatelsen Life Sciences Core

            Behandle hendelsesdeltakelse

            På dagen for hendelsen registrerer du eventuelle påloggingsinformasjon for deltakere og måltidspreferanser. Påloggingsarket er tilgjengelig bare på iPad.

            Måltidspreferanser angir overføring av verdi og må registreres for overholdelsesformål.

            1. Gå til fanen Administrert hendelse i den øverste rullefeltet på iPad-hjemmesiden, og velg hendelsen som du vil registrere deltakelsen for.
            2. Trykk på Hurtighandlingsknapp nederst til høyre på siden, og trykk på Påloggingsark.
            3. Trykk på Logg på ved siden av en deltaker, og registrer signaturen deres.
            4. Velg måltidspreferansen.
            5. Lagre endringene.

            Legge til skrivede deltakere

            Registrer deltakelsesdetaljer for ad hoc-deltakere i en hendelse. Hvis en leverandør for eksempel tar med en kollega eller en ektefelle til hendelsen som ikke ble invitert, oppretter du deltakerposter av typen write-in som automatisk konverteres til en konto eller en ikke-profilert deltaker, basert på posttype og avstemmingsstatus.

            Som en forutsetning kan du registrere ad hoc-deltakere som ikke har en konto i Salesforce, ved å opprette en Partsprofil-post.

            Konvertering til deltakerposter

            • Hvis deltakeren har en konto i systemet, avstemmes den påmeldte deltakeren med kontoen og konverteres til en deltaker.
            • Hvis deltakeren ikke har en konto i systemet, konverteres den påmeldte deltakeren til en ikke-profilert deltaker.

            Hvis du vil vite mer om hvordan innskrivinger konverteres til kontoer og ikke-profilerte deltakere, kan du se Skriv inn deltakere.

            1. Gå til Deltagere-fanen fra Administrert hendelse-posten på iPad.
            2. Flik for å rulle til delen som representerer skriving, og trykk på Oppdater skriving.

              Den administrerte hendelsestypen, deltakerrollen og deltakertypen er forhåndsvalgte. Behold dem som de er.

            3. Skriv inn et navn på innskriften.
            4. Trykk på i Deltaker for å legge til en påmeldingsdeltaker.
              • Hvis deltakeren har en konto knyttet til seg, velger du Konto og velger posten. Bruk Avansert søk hvis det er nødvendig.
              • Hvis deltakeren ikke er knyttet til en konto eller kontakt i Salesforce, velger du PartyProfile og velger den tilhørende posten.
            5. Flekk for å rulle til feltet Deltagerpartsavstemmingsstatus, og velg en verdi, for eksempel Fullført profilert.
              • Velg Fullført profilert for en deltaker som har en konto.
              • Velg Fullført ikke-profilert for en deltaker som ikke er knyttet til en konto eller kontakt i Salesforce.
            6. Lagre endringene.

            Starte en administrert hendelsespresentasjon

            Start presentasjonen for høyttaleren ved å bruke det godkjente lysbildet som er tildelt emnet. Presentasjonene filtreres etter emnet eller emnet som er i samsvar med hendelsen og brukerens område.

            1. På iPad går du til Administrert hendelse-posten som du vil starte en presentasjon for, og navigerer til dens Presentasjon-fane.
            2. I Anbefalt-delen viser du listen over anbefalte presentasjoner som er relatert til hendelsens emne.
              1. Hvis du vil forhåndsvise individuelle presentasjoner, trykker du på Forhåndsvis ved siden av den anbefalte presentasjonen.
                I Intelligent innhold-spilleren viser forhåndsvisningsfunksjonen i Anbefalt-delen alle anbefalte presentasjoner.
              2. Trykk Plusved siden av presentasjonen som du vil legge til i hendelsen.
                Presentasjonen legges til i Valgte-delen.
            3. Utfør følgende trinn under Valgte.
              1. Trykk på Forhåndsvis for å vise presentasjonen.
                I Intelligent innhold-spilleren viser forhåndsvisningsfunksjonen i Valgt-delen bare den valgte presentasjonen og dens sider.
            4. Hvis du vil fjerne den valgte presentasjonen, trykker du på Bind ved siden av presentasjonen i Valgte-delen, eller trykker på Hake ved siden av presentasjonen i Anbefalt-delen.

            Se også:

             
            Laster
            Salesforce Help | Article