Execução de evento
Inicie a folha de inscrição eletrônica no dia do evento para capturar assinaturas do participante e preferências de refeição.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para capturar a participação, adicione participantes de gravação e inicie uma apresentação: | Permissão de usuário Representante de vendas de campo de biociências E Permissão de usuário principal de biociências |
Gerenciar participação no evento
No dia do evento, capture as informações de login do participante e as preferências de refeição, se houver. A planilha de login está disponível somente no iPad.
As preferências de refeição denotam transferência de valor e devem ser registradas para fins de conformidade.
- Na página inicial do iPad, acesse a guia Evento gerenciado na barra de rolagem superior e selecione o evento para o qual você deseja registrar a participação.
-
No canto inferior direito da página, toque em
e depois em Login Sheet.
- Toque em Login ao lado de um participante e capture a assinatura dele.
- Selecione a preferência de refeição.
- Salve suas alterações.
Adicionar participantes de gravação
Capture os detalhes da participação para participantes ad hoc em um evento. Por exemplo, se um provedor levar um colega ou um cônjuge para o evento que não foi convidado, crie registros de participante do tipo de gravação que sejam convertidos automaticamente em uma conta ou um participante sem perfil, com base no tipo de registro e no status de reconciliação.
Como um pré-requisito, registre participantes ad hoc que não têm uma conta no Salesforce criando um registro de Perfil de parte.
Conversão para registros de participantes
- Se o participante tiver uma conta no sistema, o participante de inscrição será reconciliado com a conta e convertido em um participante.
- Se o participante não tiver uma conta no sistema, o participante de gravação será convertido em um participante sem perfil.
Para obter informações sobre como as inscrições são convertidas em contas e participantes sem perfil, consulte participantes de inscrição.
- No iPad, no registro Evento gerenciado, acesse a guia Participante.
-
Clique para rolar para a seção que representa write-ins e toque em Atualizar write-ins.
O tipo de evento gerenciado, o papel do participante e o tipo de participante são pré-selecionados. Mantenha-os como estão.
- Insira um nome para a gravação.
-
Em Participante, toque em para adicionar um participante de gravação.
- Se o participante tiver uma conta associada a ele, selecione Conta e selecione o registro. Use a Pesquisa avançada, se necessário.
- Se o participante não estiver vinculado a uma conta ou contato no Salesforce, selecione PartyProfile e selecione o registro correspondente.
-
Clique para rolar para o campo Status de reconciliação da parte do participante e selecione um valor, como Concluído com perfil.
- Para um participante que tem uma conta, escolha Perfil concluído.
- Para um participante que não está vinculado a uma conta ou contato no Salesforce, escolha Concluído sem perfil.
- Salve suas alterações.
Iniciar uma apresentação de evento gerenciado
Inicie a apresentação para o locutor usando o slide aprovado atribuído ao tópico. As apresentações são filtradas pelo tópico ou assunto alinhado ao evento e ao território do usuário.
- No iPad, acesse o registro Evento gerenciado para o qual você deseja iniciar uma apresentação e navegue até a respectiva guia Apresentação.
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Na seção Recomendado, visualize a lista de apresentações recomendadas relacionadas ao assunto do evento.
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Para visualizar apresentações individuais, toque em
ao lado da apresentação recomendada.
No Reprodutor inteligente de conteúdo, a função de visualização da seção Recomendado mostra todas as apresentações recomendadas. -
Toque em
alô da apresentação que deseja adicionar ao evento.
A apresentação é adicionada à seção Selecionado.
-
Para visualizar apresentações individuais, toque em
-
Na seção Selecionado, execute as seguintes etapas.
-
Toque em Visualizar para ver a apresentação.
No Reprodutor inteligente de conteúdo, a função de visualização da seção Selecionado mostra apenas a apresentação selecionada e suas páginas.
-
Toque em Visualizar para ver a apresentação.
-
Para remover a apresentação selecionada, toque em
ao lado da apresentação na seção Selecionado ou em 
ao lado da apresentação na seção Recomendado.
