Loading
Выполнение события

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Выполнение события

Запустите электронный лист входа в день события для сбора подписей посетителей и предпочтений в питании.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Чтобы собрать посещаемость, добавьте посетителей и запустите презентацию:

Полномочие пользователя выездного торгового представителя наук о жизни

И

Полномочие базового пользователя наук о жизни

Управление посещением событий

В день события соберите сведения о входе участника и предпочтения в питании, при их наличии. Лист входа доступен только на iPad.

Параметры питания обозначают перемещение значения и должны быть записаны в целях соответствия.

  1. На начальной странице iPad перейдите во вкладку «Управляемое событие» в верхней полосе прокрутки и выберите событие для записи посещаемости.
  2. Нажмите Кнопка быстрого действия в нижнем правом углу страницы и коснитесь «Таблица входа».
  3. Коснитесь значения «Войти» напротив нужного посетителя и запишите его подпись.
  4. Выберите предпочтение еды.
  5. Сохраните внесенные изменения.

Добавление посетителей входа

Сбор сведений о посещаемости для ситуативных участников события. Например, если поставщик приводит коллегу или супругу на событие, которые не были приглашены, создайте записи участников типа «Вписать», которые автоматически преобразуются в организацию или непрофильного посетителя, в зависимости от типа записи и статуса сверки.

В качестве предварительного условия создайте запись профиля стороны для записи ситуативных посетителей, не имеющих организации в Salesforce.

Преобразование в записи участников

  • Если у посетителя есть организация в системе, участник регистрации сверяется с организацией и преобразуется в участника.
  • Если у посетителя нет организации в системе, участник регистрации преобразуется в непрофильного посетителя.

Дополнительную информацию о преобразовании входов в организации и непрофильных участников см. в разделе «Участники входа».

  1. На iPad в записи управляемого события перейдите во вкладку «Участник».
  2. Нажмите, чтобы прокрутить страницу до раздела, представляющего записи, и нажмите «Обновить записи».

    Тип управляемого события, роль участника и тип участника выбраны предварительно. Оставьте их как есть.

  3. Введите имя записи.
  4. В поле «Участник» нажмите для добавления участника входа.
    • Если участник связан с организацией, выберите «Организация», а потом выберите запись. При необходимости используйте расширенный поиск.
    • Если участник не связан с организацией или контактом в Salesforce, выберите PartyProfile, а потом выберите соответствующую запись.
  5. Нажмите, чтобы прокрутить к полю «Статус сверки сторон участника» и выберите значение, например, «Завершено» «Профилировано».
    • Для участника с организацией выберите «Завершено» «Профилировано».
    • Для участника, не связанного с организацией или контактом в Salesforce, выберите «Завершено непрофилировано».
  6. Сохраните внесенные изменения.

Запуск презентации управляемого события

Запустите презентацию для докладчика, используя утвержденный слайд, назначенный теме. Презентации фильтруются по теме или субъекту в соответствии с событием и территорией пользователя.

  1. На iPad перейдите в запись управляемого события, для которой вы хотите запустить презентацию, и перейдите во вкладку презентации.
  2. В разделе «Рекомендовано» просмотрите список рекомендованных презентаций, связанных с темой события.
    1. Чтобы просмотреть отдельные презентации, коснитесь Предварительный просмотр напротив рекомендованной презентации.
      В интеллектуальном проигрывателе содержимого функция предварительного просмотра раздела «Рекомендованные» отображает все рекомендованные презентации.
    2. Коснитесь Плюсрядом с презентацией, которую нужно добавить к событию.
      Презентация добавляется в раздел «Выбранные».
  3. В разделе «Выбрано» выполните следующие действия.
    1. Коснитесь «Предварительный просмотр» для просмотра презентации.
      В интеллектуальном проигрывателе содержимого функция предварительного просмотра выбранного раздела отображает только выбранную презентацию и ее страницы.
  4. Чтобы удалить выбранную презентацию, коснитесь Бин рядом с презентацией в разделе «Выбрано» или коснитесь Галочка рядом с презентацией в разделе «Рекомендовано».

См. также:

 
Загрузка
Salesforce Help | Article