Loading
Händelsekörning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Händelsekörning

Starta den elektroniska inloggningssidan på dagen för händelsen för att samla in deltagares signaturer och måltidsinställningar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
För att samla in deltagare, lägg till skrivdeltagare och starta en presentation:

Användarbehörigheten Fältsäljare för Life Sciences

OCH

Huvudanvändarbehörighet för Life Sciences

Hantera händelsenärvaro

På dagen för händelsen, samla in deltagares inloggningsinformation och måltidsinställningar, om sådana finns. Inloggningsbladet är endast tillgängligt på iPad.

Måltidspreferenser anger överföring av värde och måste registreras för efterlevnad.

  1. Från iPadens startsida, gå till fliken Hanterad händelse i det övre rullningsfältet och välj det evenemang som du vill registrera deltagandet för.
  2. Längst ner till höger på sidan, tryck på Snabbåtgärdsknapp och tryck på Inloggningsblad.
  3. Tryck på Logga in bredvid en deltagare och samla in deras signatur.
  4. Välj måltidsinställningen.
  5. Spara dina ändringar.

Lägg till Write-In-deltagare

Samla in närvarodetaljer för ad hoc-deltagare i en händelse. Till exempel, om en leverantör tar med en kollega eller en partner till händelsen som inte var inbjuden, skapa deltagarposter av typen write-in som automatiskt konverteras till ett konto eller en icke-profilerad deltagare, baserat på posttyp och avstämningsstatus.

Registrera ad hoc-deltagare som inte har ett konto i Salesforce genom att skapa en partprofilpost.

Konvertering till deltagares poster

  • Om deltagaren har ett konto i systemet stäms den nedskrivna deltagaren av mot kontot och konverteras till en deltagare.
  • Om deltagaren inte har ett konto i systemet konverteras skrivdeltagaren till en icke-profilerad deltagare.

Mer information om hur write-ins konverteras till konton och icke-profilerade deltagare finns i Write-In-deltagare.

  1. På iPad, från posten Hanterad händelse, gå till fliken Deltagare.
  2. Bläddra till avsnittet som representerar write-ins och tryck på Uppdatera write-ins.

    Den hanterade händelsetypen, deltagarens roll och deltagarens typ är förvalda. Behåll dem som de är.

  3. Ange ett namn på write-in.
  4. I Deltagare, tryck på för att lägga till en write-in-deltagare.
    • Om deltagaren har ett konto associerat med sig, välj Konto och välj sedan posten. Använd Avancerad sökning om det behövs.
    • Om deltagaren inte är länkad till ett konto eller en kontakt i Salesforce, välj PartyProfile och välj sedan motsvarande post.
  5. Bläddra till fältet Status för avstämning av deltagares part och välj ett värde, till exempel Slutförd profilerad.
    • För en deltagare som har ett konto, välj Slutförd profilerad.
    • För en deltagare som inte är länkad till ett konto eller en kontakt i Salesforce, välj Slutförd ej profilerad.
  6. Spara dina ändringar.

Starta en hanterad händelsepresentation

Starta presentationen för talaren genom att använda den godkända bild som tilldelats ämnet. Presentationerna filtreras efter ämne eller ämne i linje med händelsen och användarens område.

  1. På iPad, gå till posten Hanterad händelse som du vill starta en presentation för och gå till dess Presentation-flik.
  2. I sektionen Rekommenderat, se listan över rekommenderade presentationer som är relaterade till händelsens ämne.
    1. För att förhandsgranska individuella presentationer, tryck på Förhandsgranska bredvid den rekommenderade presentationen.
      I Intelligent innehållsspelare visar sektionen Rekommenderad förhandsvisning alla rekommenderade presentationer.
    2. Tryck Pluspå bredvid presentationen som du vill lägga till i händelsen.
      Presentationen läggs till i sektionen Valda.
  3. I sektionen Valda, utför följande steg.
    1. Tryck på Förhandsgranska för att se presentationen.
      I Intelligent innehållsspelare visar sektionen Valda endast den valda presentationen och dess sidor.
  4. För att ta bort den valda presentationen, tryck på Papperskorg bredvid presentationen i sektionen Valda eller tryck på Markering bredvid presentationen i sektionen Rekommenderade.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article