事件執行
在事件當天啟動電子登入表格,以取用出席者簽章和膳食偏好設定。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要瞭解出席次數,請新增寫入出席者並啟動簡報: | 「生命科學現場銷售代表」使用者權限 與 Life Sciences 核心使用者權限 |
管理事件出席次數
在事件當天,將參與者登入資訊和膳食偏好設定 (若有的話) 加成。登入表僅適用於 iPad。
餐點偏好設定表示值的轉移,必須記錄以達合規性。
- 進入 iPad 的首頁,移至頂端捲軸中的「受管理事件」索引標籤,然後選取您要記錄出席次數的事件。
-
在頁面右下角,點選「
」,然後點選「登入工作表」。
- 點選出席者旁邊的「登入」,然後取用其簽章。
- 選取食物偏好設定。
- 儲存您的變更。
新增寫入出席者
針對事件的臨時參與者,來取用出席次數詳細資料。例如,如果提供者將未受邀的同事或配偶帶往事件,請根據記錄類型和協調狀態建立寫入類型參與者記錄,這些記錄會自動轉換為帳戶或未設定檔的出席者。
作為先決條件,透過建立「當事人設定檔」記錄來記錄 Salesforce 中沒有帳戶的臨時出席者。
轉換為出席者記錄
- 如果出席者在系統中有帳戶,則寫入出席者會與該帳戶協調並轉換為出席者。
- 如果出席者在系統中沒有帳戶,則寫入出席者會轉換為非設定檔出席者。
如需有關寫入轉換為帳戶和非設定檔出席者的資訊,請參閱寫入參與者。
- 在 iPad 上,進入「受管理事件」記錄,前往「出席者」索引標籤。
-
按一下 以捲動至代表寫入的區段,然後點選「更新寫入」。
系統會預先選取受管理事件類型、參與者角色和參與者類型。請保持原狀。
- 輸入寫入的名稱。
-
在「參與者」中,點選 以新增寫入參與者。
- 如果參與者有與其相關聯的帳戶,請選取「帳戶」,然後選取記錄。視需要使用「進階搜尋」。
- 如果參與者未連結至 Salesforce 中的帳戶或連絡人,請選取「PartyProfile」,然後選取對應的記錄。
-
按一下 以捲動至「參與者對象協調狀態」欄位,然後選取值,例如「已完成設定檔」。
- 針對擁有帳戶的參與者,選擇「已完成設定檔」。
- 針對未連結至 Salesforce 中帳戶或連絡人的參與者,選擇「已完成非設定檔」。
- 儲存您的變更。
啟動受管理事件簡報
使用指派給主題的已批准投影片,為發言者啟動簡報。簡報會依照與事件和使用者區域範圍相符的主題或主題進行篩選。
- 在 iPad 上,移至您要啟動簡報的受管理事件記錄,然後瀏覽至其「簡報」索引標籤。
-
在「建議」區段中,檢視與事件主題相關的建議簡報清單。
-
若要預覽個別簡報,請點選建議簡報旁的
。
在智慧內容播放器中,「建議」區段的預覽功能會顯示所有建議的簡報。 -
點選您要新增至事件之簡報旁的
旁邊的 。
簡報會新增至「已選取」區段。
-
若要預覽個別簡報,請點選建議簡報旁的
-
在「已選取」區段中,執行下列步驟。
-
點選「預覽」以查看簡報。
在智慧內容播放器中,「已選取」區段的預覽功能只會顯示所選的簡報及其頁面。
-
點選「預覽」以查看簡報。
-
若要移除選取的簡報,請點選「已選取」區段中簡報旁的
,或點選「建議」區段中簡報旁的 
。
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